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沉沉的夜幕笼罩着云霄山，此时的云霄山里杀机四伏，鬼子和汉奸也都感觉恐惧。偶尔的一声夜猫子的叫声，都让汉奸们惊出一身冷汗。都说夜猫子的叫声是闻见死人味，难道我们也要命丧云霄山？最令鬼子汉奸恐惧的是，一直没有露面的八路和游击队去哪儿了？鬼子中佐把队伍开进了刘家庄，外面密密麻麻的布上了岗哨，把刘家庄围了一个水泄不通，就是连皇协军也一律不准靠近。因为在鬼子的眼里，中国人根本不值得相信。这些皇协军打仗的时候作为炮灰可以，但是绝不会相信他们。于是，皇协军的几个团各自占据一个山头，分别的安营扎寨。
山头上的马大海把驻地安排好了，可是这一晚上他并没有闲着，游击队已经悄悄地把队伍开了过来，帮着他把那些不听话的伪军官都控制了，游击队押着那他们悄悄地撤离了。另外，独立营的两个连换上了皇协军的服装，帮他控制了队伍。陈刚也来了，告诉马大海，不要忙着把队伍拉出去，要在明天瞅准机会狠狠地打击鬼子一下，然后再将队伍拉到外围。听说自己队伍已经起义的皇协军官兵都高兴坏了，谁愿意当汉奸啊？纷纷的摩拳擦掌，激动地一晚上都没睡着觉。
第二天天亮，鬼子中佐把几个皇协军团长都叫了过去，问他们下一步扫荡有什么计划。一个叫乔大全的皇协军团长说，我们紧跟着皇军，那样八路就不干袭击我们了。鬼子中佐不满的看看他，说，我们是出来扫荡的，你们不敢打仗，怎么消灭八路？ 示意另一个皇协军团长连德海说话，连德海看看鬼子官，说，我们还是分成前中后三队，这样互相有照应。鬼子中佐摇摇头，说，我们这样的行进速度太慢了，会让土八路闻风而逃。三个皇协军团长里面，鬼子中佐最欣赏的是马大海，让他说说自己的看法。马大海揉了揉红肿的眼睛，说，我们兵分两路，齐头并进。这样会加快行军速度，也会增加搜索面。鬼子中队长点点头，看来，支那人里面也有会打仗的。于是命令，皇协军的三个团一路，由马大海这支部队开路，连德海那个团居中，作为纵队司令。乔大全那个团殿后，不要让八路抄了后路。自己带领日军一个大队和辎重部队作为另一路。毕立友的那只侦缉队干啥了呢？鬼子中佐让他们随着自种部队行动，也就是说，让他们干苦力，帮着装卸弹药。毕立友敢怒不敢言。心想，妈的，要知这样，自己还不如在村里当土财主呢。
队伍开拔了，马大海的部队士气有了明显的提高。谁不想做一个堂堂正正的中国人？但是，马大海带着部队好像无意之中，与日军的距离越来越远了。队伍走了有十几里地，日军部队那边突然响起了枪声。这是谁呢？是张来运和刘得财带着一个连的士兵对鬼子进行骚扰。他们在一座悬崖的上面，对着下面经过的日军部队就是一通手榴弹，悬崖有一百多米高，手榴弹几乎都是在空中爆炸，漫天飞舞的弹片让日军士兵无处躲藏。等到日军组织起反攻的时候，张来运和刘得财早就带着队伍跑得没了人影。鬼子中佐命令一个小队在前面开路，大部队在后面跟进，这样避免土八路的骚扰。由于追击游击队，日军的方向也开始出现了偏差，等到他们发现的时候，与皇协军中间的距离已经有二十来里地了。也就在这个时候，皇协军遭到了袭击。
原来，正当皇协军的先头部队——马大海那个团，刚刚登上一个小山头，连德海那个团经过一片密林时，里面传出了密集的枪声，虽然有所防备，可是枪弹来得太突然、太密集，中间一个营的损失最大，竟然有百十人倒了下去。袭击他们的是一团的两个营，连德海马上组织反击，并且向后面和前面的部队求救。就在这时，二团从另一侧也发起了攻击，其中缴获的几门迫击炮起到了关键作用，当炮声响起来的时候，受到袭击的皇协军彻底乱了阵脚。看到队伍被截断，后面的部队还没有过来，连德海只好带着前面的一营向马大海团靠拢。幸好八路只是围剿后面的两个营，所以连德海很快的跳出了包围圈。
前面的马大海的一个团，在一个小山头上已经构筑了简单的工事。连德海一看，向士兵们喊，快点想小山头撤退。咱不说后面被包围的一个营和被打残了的一个营，只说连德海带着队伍爬到了半山腰。这座光秃秃的小山连树木都没有，是个很好的防御阵地，这也让连德海放心了许多。没想到看看后面没有追兵，气喘吁吁的想歇一会儿的时候，山上的枪响了，被打得溃不成军的士兵赶紧往山下跑。还没到山下，只见斜着插过来几百人，这是陈刚带着两个连杀了过来。进退无路的皇协军已经被团团的包围了，连德海看看自己的手下，此时只有一百来个浑身是伤的士兵。只听山上喊，连团长，我是马大海，我已经起义，参加了抗日队伍，希望你也弃暗投明。不然，你们将被消灭。连德海看看突围无望，带领部下举手投降了。
再说说殿后的乔大全那个团，听到前面响起了密集的枪声，命令队伍加速前进。没想到在一个山头上射下了密集的枪弹，一团的一个营在那里展开了阻击。突然的打击虽然有一定损失，乔大全还是马上组织一个营向山上冲锋。另外，在山下组织炮兵向山上射击，山上到处是爆炸声。山上的那个营是一团一营，这是一支善打硬仗的队伍。面对几倍的敌人毫不畏惧，沉着应战。皇协军的炮火很猛烈，已经不断的有战士牺牲。一营长孙大山命令一连长带领队伍绕道敌人的侧面，与山上的部队形成掎角之势，两面打击敌人。一连长带着部队走了，此时的山上只有一百多人了，皇协军也冲了上来。孙大山拔出背上的大砍刀，喊道，同志们，把伪军赶下去。说着，抡着砍刀就冲到了敌群中。战士们也都端着枪冲出了被炸毁的掩体，有刺刀的与敌人拼上了刺刀，没有刺刀的拿起了木棍，山头上杀声一片，血肉横飞，冲上山头的伪军被赶了下去。孙大山看了看身边的战士，连上受伤的也只有七八十人了。
乔大全在山下看到败退下来的一个营，浑身是血，就这样也只退下来了二三十人。妈的，这是一支什么样的队伍？命令二营准备继续冲锋，侧面山头上的枪响了，正在集结的队伍一下被打死了十几个，全都乱了套。乔大全一看，这是两面夹击啊，这样打下去，自己的部队还能剩下多少？撤。带着队伍走了。 孙大山在山上看着撤走的伪军笑了，这时，他的嘴里也流出了血，一颗子弹刚才就打中了他的腹部。面带着微笑，这个从长征走过来的营长倒了下去，他再也回不到他的江西老家了，把自己的生命献给了这片齐鲁大地。
那边山下被包围的皇协军在一团和二团的打击下，此时早已经没有了斗志。刚才还听到援军的枪声，此时那边的山头上已经静悄悄的了，毫无斗志的皇协军放下了武器，成了八路军的俘虏。一团长命令战士赶紧打扫战场，另外派出战士赶紧通知西边正在血战的三团撤退。原来，西边还有一场更加惨烈的战斗。
那是三团埋伏在一个山头，因为他们知道鬼子听到枪声一定会赶来支援的。果然，虽然相隔的距离较远，可是激烈的枪声还是被鬼子听到了，他们也接到了皇协军的电报，已经被八路团团围住。鬼子中佐命令部队立刻向东边进发。山上原本就没有什么路，到处是乱石林立，杂草丛生。鬼子兵行进了一个多小时才走了十来里地。突然，山头上响起了枪声，正在爬山的鬼子兵纷纷的向石头后面隐蔽，刚才的那片山坡上留下了十几具尸体和几个伤兵。鬼子中佐命令炮火轰炸山顶，寻找多时的八路终于出现了。鬼子的火炮可不是皇协军了，各种炮火一个劲得往山上打，好像炮弹不值钱一样。二三十个鬼子成一组，拼命的往上冲，一个团的八路军地方部队能有什么重武器？只能靠着血肉之躯与敌人对抗。敌人冲上来了，挺着刺刀迎上去，血与肉的碰撞，凭得是谁的勇气。有的战士倒下去了，可是在倒下的那一刻，将刺刀也刺入了敌人的胸膛。还有的战士的刺刀弯了，拉响了身上的手榴弹，抱着敌人滚下了山坡。就这样，三团的指战员打退了鬼子的一次次进攻。直到后面传来撤退的消息，一个团连上伤员在内总共走了二百多人。
鬼子终于占领了这座山峰，看到满地的尸体，他们会想到，这满地的中国人尸体，是不是埋葬他们的坟墓？鬼子中佐没有多想，一路赶到了皇协军的战场，此时，这里也是躺着一地的中国人，那是皇协军的。可是，这还是中国人吗？做出了亲者痛仇者快的皇协军，你们还是中国人吗？
鬼子中佐联系上了败退的乔大全，两者合兵，日军一个大队还剩下六七百人，皇协军只剩下了四五百人，唯一不知道的就是马大海的一个团。要进要退现在难以抉择，鬼子官给张村发去电报，支援的兵力根本不可能了，只派来两架飞机轰炸了半天，炸得什么啊？日军中佐命令部队全体撤退。
这一仗，打得鬼子没了信心，打得根据地人民有了更大的信心。虽说牺牲了上千的官兵，但是却让日寇再也不敢窥探根据地。马大海的部队起义，也超乎他自己的意料，这么多的士兵愿意拿起枪打击日本侵略者。马大海的队伍有接近一个连投入了独立营，其他的人都跟着马大海投诚了吴维民的队伍。为啥？吴维民的队伍无党无派，更能让这些士兵接受。一下子，吴维民的队伍成了一个团还要多。
马大海，一个典型的胶东人，直爽、豪气，就是有点粗，平时爱喝点酒。吴维民针对马大海的情况，把他直接任命成了游击队的副队长，让他主管军事训练，并且负责一营的工作，二营是刘得财，三营是林坤，张来运直接掌握警卫连。队伍的如此扩大，出乎了吴维民的意料，向陈刚请求干部的支援。陈刚在军分区的同意下，吴维民的每个营里面派出了一个政委。有人会说了，那时的营里面怎么有政委？一是特殊情况，为了尽快改造这支队伍，二是那个时候，好多的营里面不是教导员，都是政委。任何事情都是因为时间而变迁的，所以我们就没必要过多深究了。
队伍渐渐的壮大了，可是带来的事情也多了，那就是皇协军里的一些作风，与游击队老队员的作风产生了冲突。吴维民为此召开了几次会议，但是双方都没有平息怨气。如果这样发展下去，对游击队将是致命的伤害，咱们要知吴维民如何化解这种矛盾，下一章里接着说。 云霄山下的硝烟