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一九四三年，整个的山东抗日形势都有了好转，各部队对日寇的打击让他们都龟缩在城市内。但是，不甘心失败的敌人还是贼心不死，妄想剿灭山东的抗战烈火。在纠集了众多兵力对鲁南和胶东抗日根据地进行扫荡失败以后，他们又把目光对准了鲁中山区。军分区得到的情报，日军总共纠集了一千多日军，三千多皇协军，要对山区进行夏季大扫荡。马大海传来的消息，这一次常县的队伍被征调了，不单是皇协军，连侦缉队也作为先头部队，让他们先派出人员进行侦察，然后再带领日伪军进山。独立营和游击队得到了情报，马上报告军分区，然后派出部分人员协助马大海起义，争取里应外合，粉碎敌人的扫荡。
由于形势严峻，为了防备侦缉队这些汉奸对根据地的渗透，小李家庄的集市被临时取消，进山的路上也派上了人员，明哨暗哨的布置了好多，做到了内紧外松。军分区的几个团也做好了准备，随时准备支援独立营和游击队。
那天正好是阴历的七月初五，是小李家庄的大集。由于集市临时被取消，所以小李家庄的街道上空空荡荡的。不过，街道上却突然出现了十几个小商贩，虽然卖啥的都有，可是，陈刚和吴维民悄悄观察，这些小商贩都是青壮年，而且腰里都是鼓鼓的。两人笑着点点头，说，这些都是侦缉队的特务。正好，他们来了，咱们让他们把情报给咱们送下山去。于是，两人挑了一些机灵点的战士，都换上便装上街了。
一个战士来都街上，走到一个卖苹果的小商贩前面讨价还价。尽管小商贩买的价格并不高，可是战士还是喋喋不休的还价，两人说着说着吵了起来。这时，从远处过来一个穿着八路服装的人，对那个战士喊道，李二牛，部队明天就要转移了，你还买什么苹果？小商贩一听，眼睛一下亮了起来，说，哎呀，你咋还不早说你是八路军战士？我要是知道你是八路军，苹果我都不要钱。战士也不好意思的笑了，说，我们不让随便穿着军装上街。明天就要转移，我想买几个苹果带在身上，万一要是没水的时候解渴。小商贩马上拿起几个苹果就塞到了战士的口袋里，说，这些苹果是我送你的。然后说啥都不要钱。战士还要给钱，穿八路服装的人笑着说，老乡的一片心意，你就别推辞了。
这个穿八路服装的是林坤，那个小商贩是侦缉队的特务。林坤装作无意把情报泄露给特务，就是为了让他们把假情报送出去。旁边的几个小商贩也都有意无意的得到了情报，那就是明天早晨，小李家庄的八路要转移。还没到中午，这些“小商贩”就纷纷下山了，把情报汇报给了毕立友。得到了“重要情报”，毕立友马上报告给了集结在常县城内的鬼子官，作为这次扫荡的指挥官，鬼子中佐用的是一种新战术，利用本地部队作为先锋，自己的部队随后跟进。因为前几次的扫荡，由于对地形不熟，都遭到了惨败。这一次，他要彻底地摧毁云霄山中的抗日力量。 得到情报的鬼子中佐，命令全体扫荡部队提前吃完饭，准备夜袭云霄山。
夏天的太阳落山晚，鬼子汉奸来到云霄山下的时候才刚刚天黑。鬼子中佐命令常县侦缉队和皇协军作为先头部队，前面由毕立友开道，后面是马大海的皇协军协同作战。中间是日军的一个大队，后面又是两个团的皇协军和辎重部队。夜幕下的云霄山静悄悄的，狭窄的山路两旁只有不知名的小虫在鸣叫。山风吹来，一天的汗水瞬间消失，山里的夜晚还是很舒服的。可是，走在前面的侦缉队却感到直出冷汗，神出鬼没的八路谁知道会在什么时候出现？
侦缉队的行动缓慢，后面马大海派出了人催促，再这样拖拖拉拉，你们要走到天亮啊？贻误了战机，让皇军杀你们的头。侦缉队虽说嘴上不服，还是加快了脚步。虽然心惊胆战，可是山路上竟然没有受到伏击，让毕立友暗暗的高兴，看来，这次的情报准确，八路没想到扫荡部队来得这样快。前面就是小李家庄了，村里一片寂静，一轮玄月挂在天空，整座大山都是万籁无声。毕立友一看立功的机会来了，喊道，兄弟们，冲进村去，见人就杀。后面的马大海也喊道，包围村子，看到侦缉队的就给我打。他的部下除了几个亲信明白马大海这是要起义，不明白的还以为要找侦缉队报仇呢。
侦缉队冲进了无人的小李家庄，刚进村就踩上了地雷，几个汉奸被炸伤了天。这伙汉奸也不知道村里有没有八路，只知道中埋伏了，掉头就跑。刚到村口，只见村外的机枪小炮的就打开了，皇协军这个痛快啊，这下可报仇了。毕立友一看，这是干啥？皇协军怎么打自己人？于是让人扯着嗓子喊，我们是侦缉队。皇协军喊道，我们打的就是你们侦缉队。毕立友一看完了，这是皇协军公报私仇，要把自己消灭啊。于是，带着队伍边打边撤，依靠着村里的房子进行抵抗。皇协军里面的毕坏水一看，妈的，马大海这个东西，竟然敢打我爹？带着自己那个连就向皇协军开枪了。胡德仁在人群里喊，兄弟们，毕坏水投降共军了，给我往死里打。你想想，一个团打一个连和侦缉队的几百人，那还不是小菜一碟？毕坏水只好向村里撤，向他爹靠拢。
父子汇合到一处，毕坏水一看自己跌爹满脸是血，问，爹，你伤到哪儿了？毕立友瞪了儿子一眼，说，你盼着我受伤？这都是别人的血，抹在脸上，是在打不过他们时我就装死。等到皇军来了，咱们再报仇。毕坏水这时才明白，姜还是老的辣啊。于是，把头靠在一个受伤的士兵身上拱了一下，弄得满脸是血。
再说说后面的鬼子兵和皇协军，听到前面小李家庄枪声大作，加快了行军步伐。刚到村外，马大海就过来了，报告太君，前面庄里的八路让我包围了，他们正在抵抗。鬼子中佐一听非常高兴，说，炮兵准备，炸毁这个村子，杀他个鸡犬不留。一会儿，小李家庄内炮声大作，火光冲天，那些侦缉队和毕坏水手下的皇协军可倒霉了，跑都没处跑。毕立友一看，对儿子说，儿子，看样子马大海要借日本人的手把咱爷俩斩尽杀绝啊。这样吧，我带一部分人往西边冲，你从东边跑出去，见到皇军，一定把马大海杀掉。毕坏水看看爹，这老东西关键时刻对自己还不错啊。没想到这时，村外的部队攻进来了。毕立友一看，说，好机会啊，儿子，赶紧跪下投降。于是，这对汉奸父子又一次向鬼子投降了。
鬼子兵押着毕家父子来到中佐跟前，毕家父子就像是看到了亲爹一样，一把鼻子一把泪的哭着说，太君，你可要给我们做主啊，该死的马大海想要把我们杀了。鬼子中佐看看马大海，问，这是怎么回事？马大海提着枪过来，说，太君，本来是我们与侦缉队一起向村子里面攻击，可是他们却提前行动了，我们只好围住了村子，防备把路逃窜。可是村里只有几声爆炸，黑夜里一群人就向我们冲过来了，手里还不住的打着枪。毕立友急了，说，那是我的士兵走火了，你们就开始打我们。马大海看着毕立友说，黑夜里你们拿着枪向我们冲来，这能怪我们？我们还以为是八路呢。另外，村里既然没有八路，你们为什么向后跑？是不是想趁乱消灭我们，破坏这次扫荡行动？
看到鬼子中佐阴沉着脸，毕立友赶紧为自己开脱，说，你把我们当成了八路，那是你误会了。可是，你们为什么围剿我儿子？马大海冷笑一声，说，我们没有事自己人打自己人？是你儿子向我们开枪，村里又有八路，我们能不打他？我现在怀疑，你们父子私通八路。那个鬼子中佐也瞧不起没有骨气的中国人，照着毕氏父子就是一顿耳光，命令爷俩将功赎罪，在前面开路。毕氏父子胆怯地看着鬼子中佐，自己要是开路，死不在八路手里也得死在马大海的手里啊。看到那爷俩的熊样，马大海对鬼子中佐说，太君，他们军人的不是，还是由我们开路。我不计前嫌，让毕坏水的部队归队。鬼子中佐欣赏的看看马大海，说，你滴军人，他们滴流氓。毕立友心里骂道，马大海，我有报仇的一天。
毕坏水归队了，马大海让他走在最前面，向刘家庄进发。毕坏水一摇那个大脑袋，说，凭啥让我开路？马大海看着他，说，军人不服从命令，临阵退缩，我可以马上把你执行战场纪律。毕坏水嘴里嘟囔着到前面去了，领着自己不到四十个人的连队开路。皇协军里那些恨他的人，有些人要打他的黑枪，被胡德仁拦住了，说，急啥？要给团座惹事？
皇协军继续往前走，毕坏水看了看后面的部队离着自己几百米，气得骂道，就是八路把我消灭了，你们也赶不过来。可是，这一路上除了两边险峻的山崖，啥都没有。一个多小时以后，已经看到刘家庄了，里面大人哭孩子叫的，应该是有老百姓在里面。毕坏水的坏水出来了，八路咱不敢惹，这些老百姓还不是任咱宰杀？于是一挥手里的驳壳枪，喊道，给我冲进村子里，见人就杀，一个活口不留。这个村子里是谁呢？是几个村的民兵队伍装出来的，这就是游击队与马大海的计划之一，要把毕坏水消灭在这里。
就当毕坏水这帮匪徒冲到村子边上的时候，听到村子里喊道，快跑啊，汉奸来了。毕坏水这个高兴啊，要是抓到这个村的老百姓，一是能够抢到东西，二是还有女人玩。所以，也不管后面的队伍跟没跟上来，带着队伍就从进了村里。没想到前面的人跑得还很快，毕坏水带着队伍在后面拼命的追。跑到一个山沟的时候，前面的人没了，后面的部队也没跟上来，毕坏水害怕了，想带着队伍往后撤。突然，听到几声土炮、鸟铳的声音，这是几个村的民兵把他们围住了。黑夜里，土炮和鸟铳的铁砂子飞了过来，那群匪徒一个个捂着脸满地打滚，毕坏水也被几粒铁砂子打在了腿上，疼得他头上直流汗。不过，为了保命，还是拖着伤腿往后跑。没想到黑影里扑住两个人，将他狠狠地摁住了，然后一拳打昏，扛着就跑了。这次陈刚和吴维民给民兵的任务就是，打了就跑，绝不恋战。虽然是一次小的伏击战，民兵们也缴获了十几支钢枪。
再说后面的马大海还有跟在他们后面的侦缉队，马大海的队伍刚刚过了一片山崖，侦缉队的人过来了，就在这时，只听山上响起了呼隆呼隆的声音，十几块巨石滚了下来，一下砸再了侦缉队的中间，十来个侦缉队的汉奸哭爹叫娘，捂着腿抱着头，还有已经咽气的。毕立友躲在后面，听到石头滚动的声音，他转身就跑，自己是皮毛未伤，只有那些小汉奸倒了霉。马大海让皇协军朝天放枪，打了半天，鬼子后面的部队赶了过来，看了看侦缉队的惨状，又把毕立友打了一顿耳光。这一晚上，毕立友那张老脸都被打肿了。
这时，前面跑回来几个皇协军，说是毕连长带着大家在一个山沟里遭到了埋伏，毕连长也不见踪影了。马大海看看毕立友，说，你儿子是不是投降共军了？毕立友刚要反嘴，鬼子中佐对着二人一人一巴掌，气哼哼地说，到前面村子扎营。看来，鬼子也害怕黑夜啊。不过，也许有人问了，独立营和游击队的人马去哪儿了？这一章里咱们先不说了，留在下一章里慢慢的讲解。 云霄山下的硝烟