却说县令听闻明军前来攻城，慌忙登上城墙，待看见明军只有八人，大笑道：“水贼欺人太甚，区区八人竟敢来攻打县城，当真是不自量力！”把总请令道：“大人，水贼此举如同飞蛾扑火，属下这就领兵出城擒获他们。”县令笑道：“杀鸡要用牛刀，本官迎接你凯旋归来。”
清军把总骑着战马，带领二百步卒排成战阵向江边压来。蔡德忠猛然扬手，一个铁球飞出，正中把总所骑战马的眼睛。战马惨叫唉鸣着倒下，将把总掀翻在地。葛明举起铁棍晃了晃，船上炮手点燃引线。炮声响起，一个大铁球从炮口呼啸而出，飞入清军阵中，砸倒七八个人。清兵们立即惊慌失措，战阵变得散乱。万云龙大吼一声，八人手持武器冲入清军阵中，刀棍齐下，所向披靡，杀得清兵们纷纷躲闪。把总从地上爬起来，砍杀了一名逃跑的清兵，喝叫士卒们上前围攻。
“明军进城了！”城中突然响起山呼海啸般的叫喊声。清兵们胆战心惊，斗志全无，惊惶失措地向城中跑去。八人乘势追赶，从南门杀入城中。县令早带着家眷从北门逃出，清兵们亦随着逃跑。城中民众将八人迎入县衙，出榜安民，并派士绅代表到张煌言军中递送降表。义军则看守城门，维持秩序，静候大军的到来。城中人编了首童谣：“是虎乎？否。八员铁将，惊走满城守虏。”
张煌言得知葛明等八人收复江浦之事，催军急进，并派人向郑成功报捷。听闻明军来到南京，各地民众群情振奋，降表约书纷至沓来。七月初二日，六合县并浦口镇归顺，县官守将逃走；初三日，太平府守将来到军前朝见迎降，献出府中兵马钱粮军器册籍；初五日，芜湖县归顺，附近郡县也纷纷思动。
忽有探子来报，郑成功率大军抵达南京附近的七里洲。张煌言急忙去拜见郑成功，送上所遣往芜湖诸将捷书，商议攻取南京之策。郑成功道：“芜湖乃南京的门户，位置极其重要。南京城若不能早已攻下，恐怕清虏援军顺江而下。我军必须有员大将在芜湖阻敌，非公不可。”张煌言慨然答应，率军前往芜湖。
七日，张煌言抵达芜湖后，立即接管芜湖的军政，并审时度势，提出兵分四路之策。一路出溧阳，以进窥广德；一路占据池州，以控制长江上流；一路攻克和州，以拱卫采石矶；一路入宁国府，以进逼徽州。张煌言则往来于当涂、芜湖间，准备进取九江。同时，又以郑成功名义驰檄远近州县，晓谕地方官吏、各地士绅、百姓，劝其归诚。檄文曰：
“昔五胡乱夏，仅一再传而灭。今东虏应谶，适二八秋之期。诚哉天道好还，况也人心思汉。慨自李贼倡叛，神京陆沉。建酋本我属夷，屡生反侧，遂乘多难，窃踞中原。衣冠变为犬羊，江山沦于戎狄。凡有血气，未有不痛心切齿于奴酋者也。本藩奉天倡义，代罪吊民，卧薪尝胆，法古用兵。生聚教训，已逾十年。正朔难偏，仅存一线。兹者亲统大师，首取金陵，出生民于水火，复汉官之威仪。尔伪署文武将吏，皆系大明赤子，谁非中国绅衿。时穷势屈，委质虏廷，察其本怀，宁无隐忍？天经地义，华夷之辨甚明；木本水源，忠孝之良自在。至如辽人，受我朝三百年之豢养，遭逆虏三十载之摧残。祖父既受其刑毒，母妻甚被其宣淫。尔二三孤儿，尚为旗下之奴；百千弱女，竟作胡中之妇。报仇雪耻，岂待异时；归正反邪，端在今日。则张良报韩，先挥博浪之椎；朱序归晋，遂成淮淝之捷。或先机革面，或临敌改图。以全省全部来归者，不吝分茅裂土；以一邑一镇来归者，定与度地纪勋。或率兵而至，则论其众寡而照数授职；或洁身而来，则就其职掌而量材超擢。若蒙古、女真，世受国家抚赏之恩，原非一类，共在天地覆载之内，亦有同仇，无怀二心，视之一体。不但休屠归汉，名高日月；且如回纥扶唐，烈光叶护矣。本藩仁义素著，赏罚久明。先机者有不次之赏，后至者有不测之诛。一身祸福，介在毫芒；千古勋名，争之顷刻。师不再举，时不再来，布告遐迩，咸使闻知。敬哉特谕。”
檄文写得大气豪放，而又入情合理，可谓铿锵有力，掷地有声。传至各地后，大江南北的抗清志士无不欢欣鼓舞，纷纷送粮纳款。张煌言虽然兵不满千、船不满百，可是士气高昂，纪律严明，一路秋毫无犯，广受民众欢迎。有个士兵到市场买面，价值四分，他却只给十钱。张煌言得知此事后，立即将兵士斩首示众。每到一地，张煌言都要先入城谒见孔庙，召集诸生缙绅商谈。对待明朝故老遗臣、地方官员及抗清义士都是真诚相待，恳切抚慰，共谋反清复明大业。张煌言兵锋所至，各地无不望风归附，共计收复徽州、宁国、太平、池州等四府、三州、二十二县城。
却说郑军行进迟缓，七月初九日方才到达南京仪凤门下。为保护停泊于三叉河口的船只，郑成功任命左冲镇黄安为水师总督，配给大炮船九艘，大小战船六十五艘，以抵御清军水师援军。十一日，郑成功率领大将甘辉、马信等数十人，并带侍卫数百名，绕观钟山，采踏地势。十二日，郑成功率诸文武祭太祖，哭奠列宗毕，即开始排兵布阵，预备云梯等器械，准备攻城。以甘辉、余新等率军驻扎于狮子山，以万礼、杨祖等驻扎于第二大桥山，以翁天祐为救应，御仪凤门要路；以马信、郭义、黄昭、萧拱宸等驻扎于汉西门，连林明、林胜、黄昌、魏雄、杨世德等营垒。又令陈鹏、蓝衍、陈魁、蔡禄等将驻扎东南角，依水扎营；以刘巧、黄应、杨正、戴捷、刘国轩等驻扎西北角，傍山为垒，连周瑞、林察等营。又令张英、陈尧策、林习山屯扎狱庙山，连诸宿镇，以护卫郑成功大营。各处军营遍设鹿角木栅，挖沟筑垒，绵绵不绝，气势宏伟，江南为之震动。
南京提督管效忠见到郑军围城，又得知松江提督马进宝暗中投降郑军，即与江南江北总督郎廷佐密谋，使出缓兵之计。二人派使出城，面见郑成功，请求道：“藩主到此，我们应当开门放入。无奈我朝实有定例，守城者超过三十日，城失则不追究妻子儿女之罪。现今各位官员的眷属皆在北京，请藩主宽三十日之限，到期即开门迎降。”
郑成功听罢，说道：“本藩攻此孤城，不过一脚尖耳。既然来降，姑准其宽限者，盖欲取信于天下也。若至期不降，攻入之时，寸草不留。”清使唯唯诺诺而去。参军潘庚钟与崇明伯甘辉等力谏，请速攻城；张煌言亦驰书劝告，提醒切勿为敌所欺。但郑成功心意已决，未采纳诸将之谏，令大军围而不攻。
管效忠得报郑成功答应期限之言，大喜道：“此乃大清朝廷之福也！”随即密檄附近救援，同时紧急上疏大清朝廷，称郑军共拥有二十万大军，战船千余艘，南京城已危如累卵，恳请朝廷速发大兵南下救援。管效忠这份奏折为郑军所截获，郑成功得报后，高兴地说道：“南京清虏必然投降。”将士们以为大功即将告成，释戈而嬉，樵苏四出，营垒为空。
在郑军围城期间，清军援师陆续赶到南京。十五日，苏松水师总兵官梁化凤亲统马步官兵三千余名，又抚臣蒋国柱调发苏松提督标下游击徐登第领马步兵三百名、金山营参将张国俊领马步兵一千名、水师右营守备王大成领马步兵一百五十名、驻防杭州协领牙他里等领官兵五百名抵达南京；浙闽总督赵国祚和驻防杭州昂邦章京柯魁派镶黄旗固山大雅大里、甲喇章京佟浩年带领驻防杭州披甲满洲兵五百名，浙江巡抚佟国器派抚标游击刘承荫领精兵五百名也星驰赴援；分驻南京上、下游的清军也源源不断地到达。
二十二日，清军数万人马突然冲出凤仪门，从观音山向郑军展开了全线进攻。各部郑军将领虽顽强抵抗，却被清军各个击破，以至损兵折将，甘辉、万礼、林胜、陈魁、张英等大将皆死于此役。
郑成功只得收集残兵，登船撤入长江。清军水师蜂拥而至，郑成功命左冲镇阻击清军，保护家眷船只先行。左冲镇将士掩护大军离开后，又救了观音山附近数千名残余郑军士兵，接着击沉清军两艘战船，清军水师不敢再追击郑军。郑成功率军乘船沿江东下，接连放弃镇江、瓜州等地，攻打崇明县城未果，只得班师返回厦门。 月明沧海