邢秋开始回忆二十年前的事：
七煞魔派千里前往异族总坛公干，千里恰逢驱邪会，就去参加游戏。在驱邪会上，偷跑出来的尤影与千里相遇，相识，相知，相爱。在会后就揭开了自己的面具，两个人对望，一直对望。相约明年的驱邪会再见，各自分开。回到异族总坛，两个人意外地见面才知道各自的身份。他们两个人的爱受到禁忌，想到了要像萧娘一样勇敢地爱到底，只有私奔。千里与尤影相约五年后再见。
他们分手之后，尤影才发现自己已经有了身孕。时间一天一天地过去，肚子越来越大。尤影为了不让长老们知道这件事，就与贴身丫鬟邢秋搬到了落日崖上居住。落日崖是祭坛，当时由九微火族看管。十个月之后，尤影生下了一个可爱的女儿。她害怕自己女儿的命运会与她一样，于是就请求邢秋抱孩子到普通人家去，她希望孩子能正常地成长，过正常人的生活。当邢秋抱着小孩偷偷下山的时候，突然遇上了祭坛长老，九微火族的陈之仪看到邢秋为难的表情，就故意缠住祭坛长老问一些无聊的问题。邢秋这才顺利地将孩子抱走。陈之仪看到邢秋离开之后，就走开了。祭坛长老看到慌张的邢秋，觉得事情有些蹊跷，于是悄悄跟踪邢秋。邢秋感觉到有人跟了上来，就急忙将孩子藏在一个树洞里，假装去集市为小姐购买生活品。祭坛长老追了上来，从邢秋身上搜出了一个包袱，祭坛长老假装误会离开。刑秋看到祭坛长老走后就去树洞抱孩子。祭坛长老突然出现，可是却没有在树洞中发现孩子。孩子不见了！刑秋异常惊讶！祭坛长老将邢秋抓去严刑逼问，陈之仪看到邢秋就觉得她很可怜，于是出面担保。
邢秋保住了命，为感谢陈之仪的救命之恩，为他做了一双鞋。邢秋的温柔，让陈之仪心动，他不知不觉地爱上了这个起初只是同情的姑娘。九微火族有一个规定，凡是九微火族的男子，终身只能娶一个妻子。因此，陈之仪与邢秋相爱而无法结合，二人只能偷偷地往来。陈之仪指腹为婚的妻子梧桐发觉到了异常，表面上不动声色，暗中却对邢秋威逼利诱，让她立即离开陈之仪。
族里的长老们正在研究上古宝藏的秘密，必须派一个人去关外的九窟洞取一份拓本。为保事情的机密，梧桐就建议陈之仪前往，执法长老也觉得他是最佳的人选。陈之仪离开的那天，很想去与邢秋告别，可是梧桐故意羁绊，最终没有见上一面就匆匆离开。当天，邢秋站在高高的山崖上目送着心爱的人远去，好想告诉他自己已经怀了孩子。尤影的奶娘严婆婆同情邢秋的遭遇，为了不让邢秋怀孕的事泄露出去，自己一个人承担了尤影与邢秋的日常生活起居，让其它的族人很难与她们一见。十个月之后，邢秋生了一个可爱的男孩，取名叫陈傲峰。因为九微火族有一个特殊的规定，倘若男子的妻子无出，男子可休而代之。梧桐得知邢秋生下一个男孩的时候，就揭发了她未婚生子的丑事。祭坛长老与几位长老匆匆赶往落日崖，严婆婆立即通风报信。当长老们到达落日崖的时候，看到尤影疯疯癫癫地在用一张血淋淋的人皮做灯笼，邢秋昏死在旁边。梧桐知道了这个消息，她并不相信。就逼问尤影，想让她露出装疯的马脚。
尤影将计就计地从落日崖跑掉了。就这趟出去，尤影救了滑落在山坡下的井青。天亮了，尤影离开了山洞，去附近的村寨打听自己丢失的女儿。无论尤影多么努力，都没有半点消息，她无精打采地走在荒芜人烟的森林里。长老们找到了她，并将她带回了异族总坛。回到落日崖，尤影继续她装疯的生活。时常抱着一个婴儿走来走去，不知道她抱了谁家的孩子。有孩子抱着，尤影不闹了，好像正常起来。执法长老们为了不再让她受到任何的刺激，就没有将她怀中的孩子抢走。
在平静中度过了大约四年，为了掩人耳目，为了不使刑秋与陈傲峰母子分开，她们一直把陈傲峰当女孩子打扮。没有人怀疑过在尤影身边的那个小孩是一个男孩。这时，陈之仪从关外回来了。他听说了邢秋未婚生子的事，找了一个机会去问邢秋。其实能再见到陈之仪，邢秋已经很高兴了。她很想告诉陈之仪真相，可是梧桐的身影投射在树后的地上。她只好将事先编织好的谎言复述给陈之仪听。当陈之仪听到这个消息的时候，他恨，恨杀死自己儿子的凶手。梧桐看到陈之仪的愤恨，她得到了满足。
这一年，是尤影与千里相约的第五年，为了不引起长老们的注意，尤影一直乖乖地呆在落日崖上。好几个月，她都躲着不见人，渐渐长老们都疏忽了她的存在。当尤影满心高兴地准备好了行装到相约的山洞里会面，准备私奔时，她等到的不是千里，而是拜日族的井青。当时，尤影一进漆黑的山洞就被人抱紧：“我好想你。虽然是个谎言，但我知道，我已经离不开你了。”漆黑的山洞什么都看不见，只能听到声音。
尤影笑道：“你终于按照我们的约定来了。”
“是的。我是来结束的。”男子道。
“是该结束的时候了。”
“带我走，带我走！我好想你。”女子主动地去吻男子。“你怎么了？难道你忘记了当年我们的约定吗？”
“没有！可是……”
“你的声音怎么变了？”
“你的声音也变了。”
“时间可以改变一切，忘了那些不愉快的过去，我们重新开始。”女子呆在男子温柔的怀里，轻柔地问道：“我有一件事要告诉你，虽然是一件不好的事，但你必须知道。”
“还有什么不好的事比得上让我们分开更难受的呢？”
“我们的孩子……”
“不用说了，无论怎样都是我们的孩子，我永远都爱着她。”男子将女子抱紧。
“还记得驱邪会吗？那是我最开心的日子。”
阿文斋听到他们的谈话，气愤不已，点着火把进了山洞，在火光里，所有的一切都暴了光。井青被尤影打了一个耳光，道：“你不是！不是！不是我的四哥！”女子伤心地哭了起来。一场天衣无缝的误会。
阿文斋误会尤影与井青之间有暧昧的关系，对井青的所作所为不可容忍。
井青误会阿远晴骗他，不但不来相约的地方见面，还派阿文斋来抓他，用他对付拜日族。
尤影站在一边发呆，她的目光始终没有离开过井青。井青的长相与千里有几分相象，只是没有千里的身材高。对千里的思念与日俱增，长期的压抑使她快发疯了，面对“四哥”的身影，她无法压抑那份浓浓的思念之情，她已经将井青视为她的四哥。
尤影对千里的失约，表现出忧伤、怨恨与绝望。
陈之仪心中念念不忘未曾谋面的儿子，终日郁郁寡欢。梧桐鼓动陈之仪起背叛之心，让他报复朱雀。实质上，梧桐是想离间陈之仪与邢秋之间的感情，因为邢秋是尤影的贴身丫鬟，尤影视邢秋为亲姐妹，若陈之仪背叛，邢秋绝对不会再与之有任何的往来。梧桐鼓动陈之仪去与奉月族合作，互惠互利消灭共同的敌人。所谓互惠互利，陈之仪在奉月族选中童养媳，用小女孩的血配合朱雀的血喷洒在尸体身上，再将人皮灯笼上的人皮取下来复原尸身，让陈之仪的儿子复活。陈之仪没有怀疑梧桐的巫蛊之术，因为梧桐是一个精通巫蛊的巫师。荒谬的传说，荒谬的谎言，陈之仪为了这个不切实际的巫蛊，不加怀疑地同意了梧桐的提议，他派了使者前往奉月族。果然不出梧桐所料，奉月族很快就答应了陈之仪的要求，将土长老的女儿伊人送给了陈之仪。陈之仪派人与奉月族合作，在最短的时间里血洗了拜日族。
就在阿文斋血洗拜日族的当天，尤影再次偷偷地跑出来想去打听女儿的消息，却在林中遇到了鬼点子。鬼点子对她说了一番话，两个人达成了协议。鬼点子为尤影寻找失踪的女儿，尤影帮鬼点子把“落絮无声春堕泪，行云有影月含羞”，这十四字异族提示“泄露”出去。
当尤影返回总坛的途中，听到了小孩的哭声，她走过去发现是重伤的井青。井青带着拜日族的四个遗孤逃了出来，他再也支持不下去倒在了林子里。尤影见到他神态酷似千里，于是答应他的要求，绝不让拜日族绝后。为了使四个拜日族遗孤长大之后能彼此相认，就在他们的背上分别刻上了拜日族的标记。
酒仙长老一直不太喜欢用异族做文章，他隐居山林，与一个游僧苦乐渡化大师成为了好朋友，他们喜欢在山野间喝酒下棋。这日，尤影带着拜日族的遗孤前来，拜托他们将遗孤带走，带离血腥的战场。同时，尤影将一块绢帕给了酒仙长老。如果有一天尤影出了事情，就请他帮忙将绢帕带到关外的九窟洞。绢帕上的“云遮月”其实是一个谜语，云为上，月为下，一个“育”字，意思是想告诉千里他们有一个孩子。尤影不好说是给千里的相思之物，只好借口说这里面藏着下一任圣女的名字。
交代完所有的事情之后，趁所有的长老去落日崖举行祭神仪式，尤影偷偷将奄奄一息的井青带回总坛调养。
一切都在安排之中！
严婆婆曾经依照尤影的嘱托去找一个没有足月的女婴，所以严婆婆一早就在拜日族里偷回了一个女婴。她将女婴抱给了尤影，尤影看到婴儿时有一种说不出的感觉。恰好此时，祭神的长老们回来，看到尤影的怀里抱着一个婴儿，误会了尤影与井青。尤影没有让井青解释，反而将计就计承认了跟井青早有私情。长老们联想到前几个月，在落日崖上，难怪尤影会这么安静地呆着，而且还躲着不见人。梧桐听到婴儿的哭泣声音，她气恼得恨不得过去将孩子掐死。
其实尤影想用换血的方式造就出一个朱雀！如果失踪的女儿还活着，换血女婴就可以保护失踪的女儿，朱雀的遭遇不会降临在女儿身上；如果失踪的女儿不幸死了，换血女婴将保存朱雀的血液，也算是留下唯一的思念给千里。就当尤影打算为女婴换血的时候，不知道从女婴身上发现什么，她恍然大悟起来！
一个被世人掩盖的惊天秘密，居然因为这次巧合而被发现！尤影半天都没有回神，这个被抱回来的女婴身份极其不简单！
尤影将脖子上的红色晶体戴到了女婴的脖子上，并且将古佛金樽放到了襁褓之中。让严婆婆将这个孩子抱走，抱得越远越好。当严婆婆抱着孩子离开了总坛时，长老们发现严婆婆鬼鬼祟祟，就追了出去。
严婆婆抱着女婴离开遭到众位长老的追捕，她没有方向地迷失在林子里。就在长老们追上严婆婆的时候，他们这才发现自己陷入了狼的国度！饥饿的狼群向他们扑了过去……
尤影知道不久就会发生大事，看到身边可爱的陈傲峰，就让邢秋带上儿子离开是非之地。在邢秋离开之前，帮尤影完成井青的一个托付，到农家接回女儿井云，并将井云送到她母亲的身边。邢秋知道，尤影下了死的最后决定。她在尤影的面前哭了，亏欠尤影的，这辈子无法报答。尤影笑了笑，倘若能帮找回丢失的女儿，便是对她最大的报答。尤影装疯大闹不止引开长老们的视线，邢秋带着儿子由密道离开了异族总坛。长老们对尤影疯癫无可奈何。这时突然发现小孩与邢秋不见了，就立即派人去追。
当刑秋一边回忆一边讲述到这里的时候，怀里的醉傲峰突然清醒过来，抓住邢秋的手问道：“你说什么？阿娘！告诉我，月含羞不是井青的孩子？快说，快告诉我！”十分地着急，想要一个确切的答案。
邢秋听到醉傲峰对自己说话，而且还叫了一声“阿娘”，她兴奋不已，道：“你记起来了，你记起来了。你肯叫我阿娘了，峰儿，峰儿！”
“告诉我，月含羞不是井青的孩子。”
“嗯。”邢秋点了点头。
醉傲峰突然放声大笑起来，道：“我不是她的哥哥，我可以爱她了，可以娶她了。哈……我要告诉她，要告诉她，哈……”
“峰儿，你清醒点。我是邢秋，不是阿文斋，不是阿远晴。你是我邢秋的儿子，是陈之仪的儿子！你姓陈，不姓井，更不姓醉。你听到了么？”
“我不是她的亲哥哥，我可以娶她了！我要告诉她，我这就去告诉她这个好消息！”陈傲峰像疯了一样奔出了奉月族。
“峰儿——”
赤血抓住邢秋的手，道：“小秋，让他去吧。这情爱的债是谁也替代不了的。是生是死看他的造化吧。”
“阿爹，他可是你的外孙，他这样你怎么放得了心。峰儿……”说着，邢秋流下了伤心的眼泪。
月奴三使没有去追醉傲峰，他们的目标变成了在屋顶上的红衣姑娘——伊人！
阿文斋听了邢秋的故事，激动地道：“撒谎！现在你怎么说都可以，没有人能证明她与井青没有生过孩子。”
赤血问邢秋道：“小秋，尤影跟那位高人前辈到底说了什么？你可知道？”
邢秋道：“因为千里失约，小姐整日失魂落魄。念着高人留给她的那十四个字。”
赤血疑惑起来，道：“什么？难道这十四字不是尤影所出，而是那位神秘的高人？她究竟是谁？”
刑秋道：“不知道，小姐没提过。”
赤血抢上一步道：“鬼点子？”
魔音边舞弄着手里的笛子，边道：“如果是她的话，所有的一切都能得到合理的解释了。她是为当年我族圣主萧娘修建机关墓室的人，传说是她破译了上古文字，解读出了异族传说的所有秘密。”
伊人站在屋顶上笑道：“大伙也不用再猜疑，让邢姨继续讲下去，也许会有答案。”
邢秋一边抹着眼泪一边又开始了回忆，她道：“我依照小姐的托付，将井云带到了奉月族……” 千古图鉴