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转眼已是秋末，满山枫叶如火，映红了整座云霄山。这座大山，就像是鲁中人民不屈的脊梁，屹立在鲁中地区的南部。陈刚和吴维民对常世忠的策反还是进展不大，因为他与其他的汉奸一样，心里总是存在侥幸心理。吴化文这个铁杆汉奸也不甘心失败，纠集了六千多人准备对云霄山进行扫荡。得到情报的军分区通知各部队做好准备，争取把伪军打狠、打疼，让他们彻底丢掉幻想。
军分区的各团现在是兵强马壮，甚至有的部队已经超员许多。像是二团和三团都达到了一千多人，一团更好，已经下属五个营，一个特务连，一个炮连，人马已经接近两千。独立团也把人马招回来了，老李竟然带着三个营回来了，陈刚的独立团达到五个营。张来运也带着两个营回来，与小李家庄的队伍汇合，游击队的人马也是五个营，还有与独立团联合建立的炮兵营。老百姓们看了高兴啊，再也不用害怕鬼子汉奸扫荡了。唯一不明白的就是那些汉奸，还以为抗日队伍是几年前的样子，人少枪少。让他们没有想到的是，抗日军民正严阵以待，等着他们的到来呢。
阳历的十一月中旬，伪军的一个师向云霄山开进了。学着他们日本主子的战术，还没有进山，大炮就响开了，这也是给他们自己壮胆。伪军师长在一轮炮轰过后，命令伪军向云霄山腹地进发。上山的路上，八路军和游击队并没有阻击他们，而是准备把这些伪军放到山上来，因为皇协军的逃跑速度太快了，这点可是没有向他们的日本主子学习。
前面不远的地方就是小李家庄了，伪军师长命令一个团保卫小李家庄，对里面是鸡犬不留。伪军的这个团正是常世忠的部队，包围了小李家庄就用迫击炮一阵狂轰，然后发起了全面冲锋。就在快进村子的时候，村里响起了枪声，正在进攻的伪军吓得一下就趴在了地上。常世忠骂道，没听到里面没有几个人？给我冲！在督战队的威逼下，伪军又爬了起来。离着村子还有五六十米的时候，一连串的地雷响了，跑在前面的伪军这下可遭殃了，一个竟然被炸到了一个树杈上，耷拉着身子一动也不动。
挨了炸的伪军士兵向后跑，常世忠亲自带领一个排的督战队架上了机枪，他亲手打死了一个逃跑的士兵，这才止住了向后逃跑的人流。伪军师长一看包围了村子里的八路，命令另外一个团给常世忠进行炮火支援，小李家庄里爆炸声一片，时间不长，村里已经没有了枪声。常世忠一看，八路是不是都被炸死了？还说八路能打仗？他们在猛烈的炮火之下连反手之力都没有。可是，他忘了独立团和游击队轰炸常县城的时候了。带着队伍冲到村里，常世忠纳闷了，八路军的人呢？原来，小李家庄紧靠着大山，那里有一个山洞，里面长满了钟乳石。近期，吴维民和陈刚带着队伍打通了那个山洞，一直通到了山顶。
常世忠带着队伍进了村，经过到处搜查，把那个山洞发现了。常世忠看看黑洞洞的山洞，让人点上火把，准备进洞搜查。伪军们看看漆黑的洞口，本来不想进去，可是黑洞洞的枪口更要人命。没办法，一个伪军连长带着队伍进洞了，其他的伪军都架上机枪在洞外等候。
伪军连长带着队伍往前走，只见里面乱石林立，路越走越窄，再往前走只能一个人过去了。伪军连长看看，头皮有点发麻，吓得想退出来，没想到常世忠在外面喊，不许退出来。如果后退，以逃兵论处。这个伪军连长只好硬着头皮往前走，幸好黑夜里没有乱枪打过来，不然都不知道咋跑。过去这段窄路，前面豁然开朗，竟然还有一丝亮光透了进来。突然，后面轰的一声巨响，巨大的爆炸声过后，那段窄路竟然被乱石堵住了。伪军连长吓得调头就往回跑，可是哪里还有路？突然，前面响起了机枪的声音，黑暗里只见一条条的火舌，吓得这个连的伪军都趴在了地上。枪声过后，一个声音传来，伪军兄弟们，我们知道你们都是穷苦人出身，是被鬼子逼着当汉奸的。只要你们放下武器，缴枪不杀。不然，你们就将被消灭在这个山洞里。
伪军连长还有些不甘心，让士兵们扒着那堆乱石，没想到上面塌方了，竟然砸伤好几个。这样一来，他终于死心了，向洞口喊，你们别开枪，我们都缴枪投降。看到进退无路，就是那些铁了心当汉奸的也只能举起了手。在远处的一个山洞里，八路军和游击队早就准备好了“战俘营”，这一个连的伪军被押了过去。
山洞外的常世忠听到山洞里一声巨响，派士兵进去查看的时候，洞口已经没了，只有一堆乱石。扒了半天也没有扒开，常世忠叹口气，看来这一个连就这样丢在山洞里了。是死是活，看他们的造化吧。常世忠向伪军师长一汇报，伪军师长并不在意的一笑，说，土八路就是会玩这些鬼把戏。他们要是真的实力壮，就不会干这种偷鸡摸狗的事情了。弟兄们，给我继续向山里开进。站在一边的欧阳山幸灾乐祸的说，常团长自古熟读兵书，还没打仗就损兵折将，啧啧啧——。常世忠本来就生气，一听，说道，欧阳团长有本事，你可以带兵开道。好了伤疤忘了疼的欧阳山说，我开道就开道，你以为我怕？伪军师长笑呵呵的拍着这个傻小子，说，欧阳团长年轻有为，好好的干，到时候我也提拔你像你姐夫一样，当一个旅长。胡开来在一边心里暗骂，不知天高地厚的东西，就你那点本事你也敢做开路先锋？可是师长发话了，自己也不好多说了。
伪军继续向山里开进，走出不远是刘家峪，此时早已经没有人了。欧阳山一看，对伪军们喊道，给我把房子都烧了，绝不给土八路和这些刁民留下一点东西。站在远处的陈刚和吴维民看见毫无人性的伪军，呸了一口，虽然生气，还得按照军分区首长的作战计划进行。
老张带着一个连悄悄地接近了村子，对着正在里面放火的伪军一排枪过去，立刻打倒了十几个。村子里的伪军在欧阳山的指挥下冲了出来，老张他们在一个小山上对他们展开了阻击。欧阳山看到山头上八路不多，喊道，兄弟们，冲上山去。打死一个八路赏大洋五块，抓住一个八路赏大洋十块。伪军们一听，欺负八路军人少，纷纷向上头上冲锋。老张带着队伍打了十来分钟的阻击，命令队伍撤退。
欧阳山一看，喊道，兄弟们快追！欧阳山的副团长说，团座，八路并没有受到什么损失，这是主动撤退，是不是有什么诡计？欧阳山不屑的看了一眼副团长，说，八路的诡计怕啥？咱们后面还有五个团，大不了把八路的大部队一起包围了。说着，骑上自己的高头大马，带着队伍去追赶八路了。
话说欧阳山不听副团长的劝阻，带着队伍去追赶八路，已经远远的甩开了后面的五个团。刚刚下了一个小山头，没想到两边响起了密集的枪声。欧阳山一看，命令队伍向后撤退到那个小山头，没想到大约一个营的八路军，不知道从什么地方冒了出来，对着欧阳山的部队就是一顿猛打。由于居高临下，欧阳山明显吃亏了，一下就有几十人伤亡。
后面的胡开来听到前面响起了密集的枪声，着急的对伪军师长说，师座，前面遇到八路的大部队了，赶紧支援吧。伪军师长看看胡开来，说，你带上你的另一个团前去支援，我带领剩下的四个团从后面接应你们。
胡开来刚带着常世忠团离开，后面一个团的伪军就受到了猛烈的打击，这是三团展开的攻击。后面伪军一个团遭到了打击，马上就地展开防御。没想到二团对着敌人的辎重部队发起了攻击，让这一个团的伪军顾头不顾尾，一下就乱了阵脚。等到前面的伪军翻过两个山头回来增援的时候，二团已经将伪军的辎重部队团团包围，正在展开围剿。那些辎重部队缺少重武器，而且只有一个营的兵力护卫，面对一千多人的攻击只能步步后退，据守在马车的后面进行顽抗。二团可没有给他们喘息的机会，二团长命令一个营阻击增援的敌人，自己带领队伍对伪军辎重部队发起了猛攻。只见掷弹筒和手榴弹不断地在敌人阵地上爆炸，还不时引起敌人物资里的军火的爆炸。看到残余的辎重部队还有不到一个连，二团长命令一个营消灭这些敌人，自己带领两个营返身杀了回来。赶来增援的伪军不知道八路来了多少的援军，开始向后撤退。
再说说胡开来带领常世忠那个团，前去增援自己的小舅子。刚刚翻过一座山头，只见铺天盖地的炸弹飞了过来。原来，独立团和游击队的主力都埋伏在山两侧，十来门迫击炮，十几具掷弹筒，这一通轰炸，还没见到八路的影子，常世忠就损失了接近一个营。一轮炮轰过后，漫山遍野的军号声响了起来，陈刚带领两个营从左面杀来，吴维民带领三个营从右面杀来，张来运带领两个营从南面杀来，三面夹击，令伪军惊恐万分。胡开来一看，保命要紧，小舅子是不能管了。于是命令常世忠带领一个连在后面掩护，自己带着队伍开始向后面撤退，向伪军的主力部队靠拢。伪军的逃跑速度不服不行，这都是在国军的队伍里练出来的，包围圈还没有合拢，胡开来就带着队伍跑了。
再说说欧阳山的一个团，被老李、老张和刘得财各带领一个营围在了一个山沟里。三个营并不急于进行冲锋，你只要敢于突围就居高临下的打击你。欧阳山气得骂道，啥姐夫？再不来救我，我的这个团就完蛋了。他哪里知道？姐夫早就不管他了。
不止欧阳山感到孤立无援，常世忠此时也绝望了，一个连的部队被团团包围，真是叫天天不应，叫地地不灵。这时八路军已经开始发起冲锋了，常世忠一看还能被活捉？换上一身士兵的衣服就开溜了。那一个连的伪军突然找不到长官了，谁还想死？赶紧跪在地上举起了手。
陈刚留下一个连打扫战场，与吴维民和张来运带着部队向后杀去。伪军师长此时顾不了许多，与胡开来汇合以后，几个团的兵力一起向东杀去，那里只有八路军的一个连在阻击。冲破包围以后，伪军师长带着队伍就向山下狂奔。由于后面还有没有被消灭的敌人，八路军和游击队也没有追赶，而是将部队包围了伪军的另外三个团。欧阳山一看突围无望，把脸上抹了一把血就趴到了死尸堆里。战士们冲了下来，欧阳山悄悄的爬了起来，滚到了远处的茅草丛里，这才躲过了被俘虏的命运。
这一仗，八路军和游击队总共消灭伪军近三千人，缴获了大批的武器弹药。逃回常县城的胡开来、常世忠和欧阳山，三人是惊恐万分。两个团现在只剩下了不到一个团，现在招兵这么难，咋办？胡开来恶狠狠地说，给我抓兵。于是，常县城里乱了套，只要是年轻人走在街上就被绑了去，你要是想逃跑，马上开枪打死，吓得老百姓躲在家里不敢出来。胡开来一看街上没有年轻人了，就让警察局拿着户口本挨家的搜人，三丁抽一，闹得常县城里哭声一片。
坐在团部里的常世忠喝着闷酒，李彪凑了过来，说，团座，听收音机里说，日本人已经快撑不住了，咱得留条后路啊。常世忠看看自己的参谋长，说，你再去一趟山上，告诉他们咱们要起义。不过，部队过去以后，部队还是咱们说了算，不接受八路的改编，不受八路的指挥。记住，谈好，但是这两条一定要坚持住。李彪点了点头。咱们要知李彪的谈判结果如何，下一章里接着说。 云霄山下的硝烟