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　　1.4 客户名簿处理制度

　　1.目的

　　交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性的记载下来。

　　2.交易往来客户名簿的种类

　　（1）交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料（以卡片方式一家公司使用一张）和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。在总务部财务科里记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。

　　（2）交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用与本公司的关系等详细记入，而交易往来客户一览表则将这些简单地列入记录。

　　3.交易往来客户原始资料的保管和阅览

　　各部门在必要的时候，可随时向经理室借阅交易往来客户资料，在这种情况下各负责部门以外的人如要阅览时，则必须经过总务部财务科的确认才行。

　　经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。

　　4.做成记录及订正

　　（1）无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在“交易开始调查书”里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。

　　（2）财务科应1年2次（2月、8月）定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户名簿及交易往来客户一览表里记入、订正。

　　（3）财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入。

　　（4）交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽速将其从交易往来客户名簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管。

　　5.各负责者的联络

　　各负责者对于所担当交易的状况要经常注意，如果有变化，要向财务科传达，努力保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。

　　6.不要的资料的整理及处理

　　交易解除后的资料要以“交易中止”或者“交易过去”分类后分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的名簿，经主管经理确后将其处理掉。 客户管理必备制度与表格范例