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　　战争分为两个阶段，第一阶段不列颠和法兰西联军乘着广东兵力空虚，占据了广州。但是除了造成明朝的贸易损失以外，整体影响并不大。不列颠和法兰西意思到做了无用功，于是转向应天，与太平朝交涉。在他们认识中，作为叛逆的太平朝，会和他们合作。但是与西洋人有多年交往的洪秀全，一直以来都保持了警惕心，他拒绝了不列颠与法兰西的合作。

　　不列颠和法兰西无功而返，决定去攻击明朝的临时首都，给予张用其巨大而深刻的教训。

　　战争的第二阶段开始，1859年，不列颠和法兰西在天津登陆，在北平的郊外与明朝军队发生决战。

　　事实上，在明朝人的印象中，西洋人擅长火器和兵舰，虽然学过一点武术，但是总体不如明朝。所以他们计划将西洋人引到陆地上，一决胜负。恰如他们所设想的那样，不列颠和法兰西联军离开了海面近二百里地，这个距离难以逃亡。

　　决战在双方的设想中展开，明朝军队4万人，主帅为皇帝张用其，他一直以来对于逃离应天耿耿于怀，试图用战胜异族的胜利来证明自己。不列颠法兰西联军1万2千人，统帅海军司令贺布(James Hope)出身于霍格沃兹学校斯莱特林分院。

　　决战开始，双方首先用大炮和火枪互相轰击。联军组织了以精锐武术家为核心的突袭部队，冒着枪林弹雨攻向明军中帐，试图对明军施展斩首战术。

　　早已预备的明军武术家以四倍的数量包围了突袭部队，双方展开残酷的厮杀。出乎意料，人数更少的联军突袭部队，凭借强大的组织和纪律，硬生生击破了众多高手武术家的围困，一度突袭到中帐之前。狂怒的皇帝亲自出战，击毙数个西洋人，但是不慎被流弹击中，当场身亡。

　　皇帝的驾崩吓坏了明军，他们很快崩溃，联军趁势突击，击败了明军。随后一路尾随，占领了北方的要塞北平城。

　　由于张用其没有嫡系的男性后代，他的弟弟张用实在皇室和官僚的拥戴下登基称帝，这是明朝历史上第三次出现非嫡长子继承皇位的事件，与其他两次皇位返回嫡长子一系不同，这次永久性地用次子一脉即位。

　　张用实为他的哥哥上了庙号文宗，谥号协天翊运执中垂谟懋德振武圣孝渊恭端仁宽敏庄俭显皇帝。具有讽刺意味的是，张用其战死沙场，用“庄宗”作为庙号更加合适，但明朝历史太长，皇帝太多，已经有皇帝使用了这个庙号。张用其就只好使用了不伦不类的“文宗”。

　　张用实定年号“同治”，他并没有做皇帝的喜悦，摆在他面前的王朝内忧外患。

　　但是众多的官僚都认为，西洋人需要的只是贸易，无关痛痒，而占据王朝腹心的太平朝才是心腹大患。

　　于是，张用实最终与不列颠、法兰西签订了《北平条约》，除了加大开放力度以外，明朝还需要割让交趾、新界。以调停为名义的罗斯，亦是索取了外大兴安岭大片领土。《北平条约》可谓丧权辱国。

　　但是张用实依旧顾不得了，他必须首先消灭太平朝。

　　从与太平军和西洋人的交战经验来看，传统的门派武术已经落伍于时代，必须开始以学校为核心建立新的武术教育体系。但是明朝对于法兰西大革命的印象太深刻了，无时不刻担心着皇位，然而战争又时刻逼着他们前进，所以就开始了半改良的制度，建立了以门派为核心的学校，恰如现在团练所利用的那样。

　　与此同时，统领太平朝的洪秀全在1860年去世，即位的洪天富年龄太小，实权落在丞相手中。缺乏了英明领导人的太平朝，不久陷入了危机之中。以武当团练和九华团练为首，各个门派团练纷纷围攻太平朝。

　　1864年，武当团练和九华团练联手攻破应天，两支武装借口城里的居民都是匪军，以朱雀大街分界线，展开了骇人听闻的屠杀，造成数以万计的居民丧命。1865年，张用实将首都迁回应天以后，依旧能够在空气中闻到浓浓的尸臭味。

　　消除了内忧外患的张用实将担忧的目光落在了门派团练上，这些门派借助内乱，已经成长为左右朝廷的庞然大物，令张用实不得不心忧，唯恐出现元朝末年的情况。

　　他一方面分化团练，缓慢地从曾国藩和李鸿章手中剥夺权力；另一方面尽力派遣团练参加战争，只要人死了，就不会产生问题。

　　明朝毕竟统治了整个中国将近五百年，正统观念深入人心，曾国藩和李鸿章即使拥有巨大的实力，终其一生也没有造反谋逆的念头。

　　张用实在位期间，积极防备西方入侵者。1871年，罗斯入侵西域。张用实派遣衡山派出身的左宗棠，以衡山团练为核心，组建军队。经过4年的战争，罗斯受到后勤与兵力的限制，节节败退。明朝取得了西域保卫战的胜利。

　　1880年，张用实驾崩，庙号代宗，谥号继天开运受中居正保大定功圣智诚孝信敏恭宽明肃毅皇帝，传位于嫡长子张晟茂。

　　张晟茂定年号光绪，登基不久，就遇到了法兰西的入侵。法兰西在第二次鸦片战争中得到了交趾，就以此为据点向广东入侵。战争中，明朝海军惨败，但是在陆上的镇南关之战中，主帅冯子材发挥明朝武术家的优势，集中兵力给予了法兰西陆军重大打击，导致法兰西远征军统帅尼格里阵亡。受到重创的法兰西内阁倒台，被迫与明朝签订了有利于明朝的新条约，明朝收回了交趾。

　　两场针对西方的战争使得西方对大明的武力有了新的评价，减少了相互之间的冲突。但是没人想到的是，明朝的真正大敌，并不是西洋人，而是在于东面的日本。

　　日本国自从后柏原天皇即位以后，就陷入了漫长的战乱之中。明朝把持的北太平洋贸易航线，日本是一个重要的周转站。明朝不希望日本得到统一，威胁贸易，因此有意识地操纵日本的局势。一度有能力统一日本的织田信长、丰臣秀吉、德川家康等日本军阀，或被明朝武术家刺杀，或遭到明朝援助的其他军阀屠杀。日本由此一直处于战乱之中。 剑桥张明史