万宝集团并购意大利ACC压缩机资产项目
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※万宝集团并购意大利ACC压缩机资产项目
2014年12月2日,中国工商银行广东省分行成功运作万宝集团并购意大利ACC压缩机资产项目。该项目是广州市国资系统首笔海外收购项目。项目的成功实施,帮助国有企业实现了技术突破和“走出去”战略,为国有企业跨境资本运作提供了良好的示范效应。
广州万宝集团有限公司(简称万宝集团)成立于2000年7月,法人代表为周千定,由广州市政府全额出资,市政府授权市国资委履行出资人职责。万宝集团拥有完整的冰箱产业链和空调产业链,是国内少数产业链完整的制冷企业,在国内拥有番禺、从化、合肥三大工业园和青岛、海宁、民权三大生产基地。公司控股、参股企业31家,分为国有控股板块、中外合资板块。国有控股板块主要为冰箱产业链的生产经营,中外合资板块主要为空调产业链和小家电的生产经营。公司主营业务收入的80%多来自冰箱及空调产业链业务。
广州万宝集团压缩机公司(简称万宝压缩机)为广州万宝集团有限公司全资子公司,公司实际控制人为广州市国资委。万宝压缩机前身为广州冷机股份有限公司(简称广州冷机)重组资产和业务而注册成立的全资子公司。自广州冷机时代,中国工商银行广东省分行就与万宝压缩机有密切合作。2008年,中国工商银行广东省分行成功为广州冷机统筹设计并完成了上市公司借壳重组,帮助广州冷机理顺了股权结构,增强了持续发展能力。
万宝压缩机是中国最早从日本松下成套引进电冰箱压缩机先进技术和设备的厂商之一,压缩机技术在国内一直处于领先水平。该司是国内四家具备生产符合国家节能标准冰箱压缩机生产企业之一。自2004年以来,万宝压缩机产销量逐年上升,市场占有率不断提高,产销量连创新高,连续三年位居行业前三位,已成为国内规模最大的冰箱压缩机生产企业之一。该司所生产的“华光”牌压缩机为国内知名产品,已成为青岛海尔、河南新飞、合肥美菱、伊莱克斯和惠而浦等中外知名冰箱厂家的主要供货商之一。
意大利ACC集团原为全球第二大冰箱压缩机制造商,由若干私募股权投资公司以及管理层股东通过中间控股公司共同持有,旗下著名的压缩机制造企业——意大利MEL成立于1966年,是欧洲历史最悠久的压缩机制造企业,代表欧洲压缩机制造的最高水平,是欧洲高端家电品牌的压缩机供应商。由于意大利连续数年经济低迷,加上企业经营不善,意大利ACC集团被当地政府接管。当地政府通过招标的方式出售目标公司的部分资产(包括部分固定资产、存货和无形资产)并承接ACC的业务及部分员工。2014年7月1日,意大利经济发展部根据立法令签发签署本协议和进行本协议规定的交易批准,包括目标公司与家用冰箱压缩机的设计、生产和销售业务有关的资产、法律协议和员工等。
万宝集团与工商银行(欧洲)有限公司对意大利项目进行调研,认为该项目符合万宝既定的高端化、吸收先进技术、实现公司全球化布局的战略,决定开展收购。工商银行(欧洲)有限公司与中国工商银行广东省分行营业部内外联动,为万宝集团并购该项目提供交易撮合、并购结构设计、融资方案设计以及融资安排的全流程并购服务,经过数轮竞标,终于成功促成了该笔交易。
(撰稿:陈琢;编辑:曾新) “十二五”广州大事纪实