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　　附录I

　　界定产业集群的方法1

　　在本书当中，有关各国产业集群图的数据主要是来自《联合国国际贸易统计年鉴》。其他参考资料还包括：各国对外投资与服务业贸易的统计数字、行业协会统计数字，以及深入访谈所得。

　　本书在判定产业集群图的范围时有两个前提。第一点是，它必须是这个国家能在国际竞争中表现优势的产业；第二点，产业的定义从严，尽可能按照统计分类的事业项目（如农场牵引机类），而非广义的产业部门（如农业机械类）。评估国际竞争优势的标准则要看这项产业是否有突出的出口业绩，或是看其凭借本身技术等实力在海外投资的表现如何（而不是所谓海外组合投资）。

　　制定这些评估标准，是因为我们希望在最接近国际竞争的观点下，找出真正具有竞争优势的产业。从国际竞争优势的角度来看，产业在本国内的获利率并不是可靠的指标，原因是保护主义普遍存在于每个国家。而且各国在会计处理或对企业准备金上的规定也互有差别，既然各国提供的资料标准不一，因此也无法直接比较。最后，由于企业的多元化形态，很难完整加总出产业的收益率。

　　评估竞争力三原则

　　至于《联合国国际贸易统计年鉴》的使用方法，我们首先经由三位、四位、五位的标准国际贸易分类法（以下简称SITC）中所得的产业项目加以计算，看看该年度该国所有产业占全球出口总量的百分比是否大于（等于）该国占全球贸易比重的平均值（这个数字也就可以视为该国各类产业是否具有国际竞争优势的临界点）。以日本为例，1985年日本占全球贸易的平均比重是10.1%。根据一般国际贸易说法，出口量超过这个临界点的所有日本产业就被认为具有国际竞争优势。

　　我们也根据收集到的各种资料，有条件地补充一些SITC未列的产业，我们希望这部分的补充越少越好。另外，为了避免重复计算，当产业在三位、四位分类法上同时出现时，我们只取它在四位分类法上的表现。余额的计算则是以四位分类产业扣除五位分类法中产业同时出现的部分，再计算它的出口比重。如果余额仍超过临界点，就把它列入有竞争优势的产业。产业的名称我们完全按照SITC的用法。当产业同时在四位、五位分类法出现时，操作方法比照前例。

　　由临界点筛选出的产业是我们制定产业集群图的原始素材。除非这个国家的该项产业出口比重是全球同类产业出口平均值的两倍以上，否则下一步则是剔除其中贸易出现赤字的产业，理由是贸易赤字表示该国相关产业的竞争优势有严重问题。至于为什么允许出口比重超过两倍者例外，则是因为这类产业有可能是该国相关产业集群中最有竞争优势的一环。制定产业出口平均值两倍以上的基准，则是由作者自行判断的。

　　筛选产业的第二个原则是检查该项产业的出口是否被其国内的外商所主导控制，因为当地可能是外商全球化战略中的生产网点。由于数据不足，经由这个原则剔除的产业并不多。有疑问的案例我们会特别注明。

　　另外，有一些产业完全只是与其邻近的国家进行贸易，也会遭到被剔除的命运，例如美国汽车底盘产业大量出口到加拿大。当一个产业因邻国贸易而取得优势时，地缘因素的作用往往超过它在国际上的竞争能力的作用，除非我们能证明该国这项产业直接大量投资在邻国，这时我们才会把该项产业保留在产业评估名单之内。

　　由联合国贸易数据产生的产业名单，还要经过下列的关卡。首先，新添的产业必须有足够的证据证明该国企业事实上已在海外投资，投资内容也以该国已经拥有的技术实力为主。在农业与制造业部门，很少能看到产业方面有显著的海外投资，而出口占有率却偏低的情形。因为企业的全球化战略中，出口和海外投资经常是并行不悖、相互加强的。其次是服务价值如何量化。被列入这份产业集群图的服务产业，参考数据包括各国在无形贸易中的统计数字、其他的出版物资料及访谈所得。最后，一批专业化的产业也被列入。它们的贸易数据通常并在大规模产业部门的次级产业中。我们将这些产业的实质竞争优势抽离出来，目的在于判断该国在相关产业的竞争实力。因其他因素而被列在产业集群图的其他产业，我们会加上星号注明。

　　有一些产业，由于出口表现形成该国在这类产业中的强势地位，我们也给予发展。这种情况主要是当该国这项产业既有实质海外投资又有显著的全球市场占有率时，符合这些条件的产业就被加上两个星号来强调。

　　这里的产业集群图还纳入了出口值居该国前五十大并呈贸易顺差的产业，尽管该国的全球出口率可能低于我们设定的临界点。除非我们能证明该国政府对这些产业进行额外补贴或有统计方式上的偏差，否则这些产业也可能是该国在某些产业环节的竞争优势所在。

　　要由联合国的贸易统计进行产业竞争优势的选择、淘汰或发展，基本上需要本研究的成员自行判断。由于海外投资与服务业贸易数据的大量缺乏，研究人员在判断相关领域的情形时，很难不参考其他方面的材料。不过，我们尽量避免引用《联合国国际贸易统计年鉴》以外的资料，因为其他的资料中，不完整的情形更严重。

　　我们对于被列入评估但缺乏有力贸易数据的产业持保留的态度。我们希望产业集群图中的产业都有明确的竞争优势依据。当然，疏漏与错误在所难免。我们的遗憾是迄今尚无可以适当表现各个产业状态的材料。

　　产业集群图

　　产业集群图可以呈现出一个国家所有具有竞争优势的产业、它们的类型与彼此间的关联。竞争优势体系强调国内需求条件与产业间的垂直联系，因此产业集群图的基本分类系统是从最终的应用产品往上归纳，见图I-1。第7章已介绍过这种分类方式的理由。

　　在庞杂的最终使用产品类型中，产业集群图强调这些产业之间的垂直关系。我们首先列出初级商家，再分成零件和商品两个范畴。到这个阶段时，对初级产品进行加工的机械产业被列入，紧接着是特殊元件的出现。最后，与这些产业活动相关的服务业也被标明纳入。如果这一系列的最终使用产品很难纳入较大的产业部门，它们将被归类在综合商业类之下。

　　每项产业与产业集群的关系，主要由本研究成员在多方了解所研究的国家后才决定的。大多数的归类行动都经过该国的专家再作确认。

　　图1-1 产业集群图

　　由于各国的竞争优势不尽相同，相同产业可能被列在不同的产业集群之下。以水泵产业为例，如果研究人员了解某国水泵制造商对化工产品加工机械方面很有帮助，它可能就被归类在这个国家的化工产业集群内。但是另一个国家的水泵产业如果没有特定的产品形态，支持性的产业范围也很广泛分散时，它将被列在综合商业类。

　　有些产业按照传统方式进行分类。在食品/饮料产业部门，以最原始形态销售的食品被归类在基本食品类，经过加工处理的食品则被归在加工食品类，非供人类食用的食品（通常是动物饲料）则被列在特殊元件类。在纺织产业集群中，纤维和纱被列在特殊元件类；在交通运输产业集群中，零件被列在特殊元件类。产品具有产业用途但无法按特定产业进行分类的产业，则被归在综合商业集群之下。

　　为了显示产业的优势状态，产业集群图内的各个产业分别用三种字体表现。“细体字”是代表产业的出口值超过该国临界点两倍的状态。“斜体字”代表产业出口值是该国临界点的2倍至4倍。而“黑体字”则代表产业出口值是该国临界点的4倍以上。另外，增列或发展的产业则以加星号提示。至于产业集群内各产业间的关系，尤其是它们的水平关联，我们在图表中加上阴影效果来表现产业在水平方向的重要关联。

　　从每个国家的产业集群图中可以看出，具有国际竞争优势的产业间，存在实质与直接的相互关联。本书的研究结果也令作者深信，如果有更精确、更完整的资料，这份产业集群图将会更清楚有力地呈现机械、材料与最终产品产业间的明确关系。因为机械类与材料类产业都有群集效果。此外，各国可以利用较小范围的产业与产业环节的占有率，堆砌出更大的产业集群。

　　话说回来，在本书当中，各国的产业集群图只是一个概算值。各界对这套产业集群图的归类方式、主标题、副标题的批评意见，都是我们必须虚心接纳的。尽管如此，作者深信，对本书研究的各个国家而言，这个产业集群图已能提供准确、完整且有用的国家经济形态。我们也期待，后续研究能够对这个产业集群图进行更多的补充与改善。

　　调整产业的归类

　　我们设计的产业集群图，分别代表各国在1971年、1978年与1985年这三个时间点的产业发展状态。比较1978年与1985年的数据会发现，许多产业的定位已经有所改变。原因在于1978年是联合国实施更新、更详细的标准贸易分类系统（SITC Rev.2）的头一年。1971年的数据，除了美国部分差强人意外，其他国家的产业由于分类过于粗糙，很难令人满意。

　　除了变更产业集群图的组合情形外，本研究也分别检查了各国产业出口比重的变化与形态的变迁，分析各产业在产业集群内的变化与产业集群本身形态的变迁。

　　由于资料不足，我们无法对服务业定位的变化以及海外投资特征显著的产业进行详细的分析。我们在讨论这些产业的时候，主要着重于调查中所观察到的服务质量改变。

　　贸易形态的计算方式

　　在贸易形态分析上，本书应用了好几种计量方法，目的在于比较一个国家在某项产业或产业集群中的相关地位。

　　第一种方式是比较产业出口比重，也就是这个国家该项产业出口占全球相关市场的比重。例如瑞士在手表业项目中得到34.1%的手表出口占有率，这表示1985年时，瑞士表产业的出口产值，刚好比全世界手表出口总值的1/3还多一些，而这样的成果多是来自瑞士的出口表现。

　　第二种计量方式是就一国之内的情形比较，也就是该项产业出口占这个国家总出口的比重。这是指特定产业或产业集群占该国总出口值的绝对比重。

　　第三种计量方式是该项产业占全球该产业集群的出口比重。这个产业集群图包括构成全球经济的所有产业。产业是依照大多数国家的最终产品形态进行分类的。各国在每项广义的产业集群中的地位，则是根据它在全球的产业集群所占出口比重、地位变化与规模的比较得来。有时候，一个国家的产业集群可能包含一些全球产业集群图中没有的产业，因为该国的企业可能有特定的别国所没有的目标市场。

　　全球的产业集群出口比重是某个国家出口值与全球产业集群中所有产业出口总值的比较。例如在美国食品/饮料产业集群下，特殊元件产业占全球出口总值17.9%。这种情形说明，在食品/饮料集群中，占所有特殊元件产业全球出口总值的17.9%。产业集群中的产业分类，有时候会因国家而异。为了比较各国相同产业的表现，产业集群的全球出口值必须先作调整，然后再作计量。

　　我们进行各国国内与跨国之间的比较分析时，首先会检视基本计量数据的长期变化情形。在产业集群图中，我们选定的标准年份是1978年和1985年，并依此分析一项产业出口比重的变化，以辨别它的形态。我们尤其关切产业崛起或衰落时，它对产业集群纵切面的影响，以及整个产业集群图中，产业如何在三个层级中改变地位。

　　对天然资源的依赖程度

　　任何关于竞争优势的讨论，必须区分出天然资源因素与其他资源因素所形成的差异。本书在分析所选择国家的出口表现时，也包含这些国家对天然资源依赖程度的研究。在天然资源项目中，本书共界定出264种高度依赖天然资源的产业（包含农业用地）。根据这些产业本身的定义，以及一般对它们的看法，天然资源最大的特色就是国家无法对其进行再加工。第9章也介绍了关于天然资源的统计数字摘要。 全球战略思想研究合集（套装共8册）