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　　第二十三章 生产性服务业 经济活动的稳定器

　　罗鹏程 韩阳

　　要点透视

　　➢2019年，中国的生产性服务业保持高增长，全口径增加值增速达8.4%，高于服务业及宏观经济整体增速；生产性服务业在全口径服务业增加值中约占60%，在整体经济中约占30%，为吸纳就业、提升经济质量做出了较大贡献。

　　➢2020年，因疫情冲击，国内外经济环境不确定性提升，我们预计生产性服务业将在稳增长、吸纳就业、产业融合方面，充分发挥宏观经济“稳定器”的作用；展望未来十年，对比发达国家，我国在城市群的生产性服务业集聚、研发和金融等细分领域的发展方面仍有较大潜力，我们预期生产性服务业会在国民经济中扮演更加重要的角色，其占比在十年内有望达到40%，并持续向更高质量转型。

　　➢发展高质量生产性服务业离不开优秀的营商环境和高质量人才发展计划。生产性服务业亟须利用好都市圈发展的集聚效应来促进产业融合，并以自身的“连接器”角色助力产业协同升级、市场经济高质量发展。

　　2019年生产性服务业回顾：宏观经济“稳定器”

　　生产性服务业的定义

　　美国经济学家格林菲尔德（Greenfield,1966）以提供生产要素和服务经济生产两大特征，提出了生产者服务业（producer services）这一概念，被学界认为是生产性服务业最早的奠基者。在此基础上，伴随着各类新技术、新经济形态的出现，生产性服务业涵盖的范围也越来越广，不同的研究者和统计机构也从不同的出发点对于该行业有着相互交叉的定义。一般来说，生产性服务业应当具备以下特征：第一，生产性服务业的本质功能是向其他行业提供中间产品和服务，以提高生产效率；第二，生产性服务业起源于制造业与服务业的分工及产业外部化，并形成进一步提高专业化分工和经济效率的良性循环；第三，生产性服务业的产业关联性使它贯穿整个上下游链条，充当不同部门间的“连接器”；第四，随着经济发展，各行各业对各类专业服务、信息、技术的需求、要求越来越高，使生产性服务业吸收、集聚大量高层次人力资本和无形资产。

　　结合我国实际情况，本章讨论的生产性服务业具体包含：批发和零售业，交通运输、仓储及邮政业（简称“交通运输业”），金融业，信息传输、软件和信息技术服务业（简称“信息服务业”），租赁和商务服务业以及科学研究、技术服务和地质勘探业（简称“科研勘探业”）六大行业；以上行业又可分为两个大类：流通性服务业（即交通运输、仓储及邮政业，批发和零售业），以及（非流通性）生产性服务业（金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘探业）。

　　经济运行及行业整体概况

　　2019年我国GDP突破99万亿元人民币，人均GDP突破1万美元。GDP不变价增速达到6.1%。其中，第三产业增加值为53.4万亿元，占比53.9%，分别较第一产业、第二产业占比高出约47、15个百分点。从同比增速看，第三产业较2018年增长6.9%。第三产业对国民经济增长的贡献率达到59.4%，服务业拉动GDP增长3.6个百分点。第三产业成为我国经济支柱。

　　图23.1 2019年我国经济三大产业结构（GDP占比）

　　资料来源：国家统计局。

　　根据腾景数研测算，生产性服务业全口径增加值增速为8.4%，高于全口径服务业整体增速；生产性服务业占服务业全口径增加值的60%，在整体经济中占比约为30%。经济增速放缓的背景下，生产性服务业保持了较高增速，在国民经济中的比重进一步提高，重要性进一步加大。

　　细分行业均表现亮眼，高科技类领跑

　　2019年生产性服务业所含六个行业均表现突出。信息服务业以高达18.7%的增速领跑所有服务业；租赁和商务服务业次之，增速为8.7%；金融业增速为7.2%，虽稍有回落但保持了高于第三产业整体增速的水平；交通运输业略高于第三产业增速，达7.1%；科研勘探业取得了6.9%的增速，持平于第三产业整体；批发零售业以5.7%的增速在六个行业中排名垫底，考虑到该行业的巨大体量及其长期稳定的增长，其表现也可谓亮眼。

　　图23.2 2019年生产性服务业子行业增加值增速对比（不变价）

　　资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

　　我们还可以通过季度数据回顾近年来主要行业的发展趋势。首先，信息服务业从2018年25%~30%的高增长水平上有所回落，依然保持了两位数的高增长；而金融业呈现较大波动，在经历三年低谷后，2019年迎来反弹；批发零售业和交通运输业则有较为稳定的增速——据国家邮政局统计，2019年我国实现了所有55.6万个建制村直接通邮，农村地区年收投快件超150亿件的里程碑。在2020年，我国还将推进快递下乡并基本实现乡乡有网点，在消费日益向线上转移、基建投资保持韧性的背景下，交通运输相关的发展仍具潜力。最后，科研勘探业近两年来的季度增速在较低中枢水平波动，科研力度尚需加强。

　　从占比结构看，批发零售业凭借约10%的GDP占比稳坐生产性服务业中第一大行业的位置；金融业在近年来比重不断上升，现已接近8%；其他三个行业，租赁和商务服务业、信息服务业、交通运输业则保持了相对稳定的占比；科研勘探业在整体经济中的比重也保持在1.7%左右，与发达国家水平有较大差距。

　　此外，生产性服务业的投资亦保持了较快发展。2019年第三产业固定资产投资达37.6万亿元，增速为6.5%，高于固投整体增速1.1个百分点。分行业看，批发零售业投资在2019年收缩了约10%；而租赁和商务服务业、信息服务业、科研勘探、交通运输业的投资增速较为平稳，近年来均略高于服务业整体固投；金融业投资波动较大，2019年增长超过10%。

　　图23.3 行业增加值增速（不变价）

　　资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

　　图23.4 分行业增加值在GDP中的占比

　　资料来源：国家统计局；科研勘探业数据来源：腾景数研。

　　亮点与不足

　　首先，服务贸易成为“稳外贸”的新亮点。我国服务进出口总额在2019年达到5.4万亿元，同比增长2.8%；出口总额达1.9万亿元，同比增长8.9%，进口总额3.5万亿元，同比减少0.4%，服务贸易逆差明显下降。知识密集型服务贸易出口总额同比增长13.4%，占服务出口比重进一步提升，已达50.7%。电信计算机和信息服务、金融服务延续高于整体外贸的增长态势，进出口增速分别为18.9%、18.7%，为稳外贸提供了有力支撑。

　　图23.5 固定资产投资完成额累计同比增速

　　资料来源：国家统计局；服务业投资（不含基建）数据来源：腾景数研。

　　近年来，生产性服务业取得了较好发展，我国全口径生产性服务业增加值占GDP的比重在2019年已过30%，但我们也发现，部分子行业占比仍低，例如，信息服务业虽有较快增长，但占比不足5%；重中之重的科研勘探业占比则只到2%。对比发达国家，德国的生产性服务业占GDP比重约为50%，美国已达53.4%，且先进国家的科研、金融等行业规模远高于我国。我国在培育新兴产业、专业服务业方面仍有短板，在增加科研投入、提升研发强度方面仍有较大提升空间。

　　2020年展望：对冲疫情冲击有力支撑中国经济

　　疫情冲击下生产性服务业“稳定器”作用凸显

　　我国经济2020年一季度受到新冠疫情的严重冲击，在全社会停工、居家隔离的大背景下，大量经济活动被迫停滞或延后。根据统计局初步核算，2020年一季度，我国GDP为20.65万亿元，实际同比增速为-6.8%；其中，第三产业GDP达12.27万亿元，实际同比下降5.2%；生产性服务业降幅则为4.4%，降幅小于第三产业和GDP的水平。

　　图23.6 生产性服务业在整体经济中的占比（全口径增加值）

　　资料来源：腾景数研。

　　图23.7 细分行业在整体经济中的占比（全口径增加值，2019年）

　　资料来源：腾景数研。

　　生产性服务业中，传统“线下服务业”受冲击最大，增加值增速大幅度收缩：批发和零售业（1—3日累计同比增速：-17.8%）、交通运输业（ -14.0%）、租赁和商务服务业（ -9.4%）；形成鲜明对比的则是不受制于居家隔离影响的“线上行业”保持较高增速，如金融业（6.0%）、信息服务业（13.2%）、科研勘探业更是达到了5.1%增速（上年同期为4.2%）。疫情冲击下，生产性服务业发挥了“稳定器”的作用，特别是科研勘探业、信息服务业、金融业等行业，不仅保持了较快增长，使生产性服务业情况好于整体水平，更为战疫模式中的人民生活、生产做出了突出贡献。

　　图23.8 生产性服务业分行业GDP（2019年一季度和2020年一季度）

　　资料来源：国家统计局；生产性服务业、科研勘探业数据来源：腾景数研。

　　投资方面，固定资产投资一季度同比增速为-16.1%，其中，第三产业中的基础设施投资同比下降19.7%，但降幅比1—2月收窄10.6个百分点；道路运输业投资下降17.5%，降幅收窄11.4个百分点；铁路运输业投资下降28.6%，降幅收窄3.1个百分点。随着逆周期基建投资落地，生产性服务业投资情况会进一步好转。在外贸方面，一季度我国货物贸易顺差983.3亿元，比上年同期减少80.6%。服务贸易数据的发布相对滞后，据商务部服贸司统计，2020年1—2月，我国服务贸易逆差缩小24.6%至1 901.6亿元，同比减少620.9亿元；1—2月服务进出口总额7 403.1亿元，同比下降11.6%；其中知识密集型服务出口额1 591.8亿元，增长5%，占服务出口总额的比重达到57.9%，提升了6.1个百分点；电信计算机和信息服务知识产权使用费、其他商业服务出口分别增长5.7%、41.3%和1.3%。知识密集型服务出口，在国内生产出现停滞、外部需求受到冲击的情况下表现出一定韧性。2020年1月，商务部、海关总署等八部门印发《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，要求推动中国的服务外包发展，明确了医药研发外包，设计外包，推动会计、法律等领域服务外包的发展方向，并进一步向国际会计和法律市场开放，在2020年更是稳外贸的重点之一。这也意味着生产性服务业特别是各类专业服务，将是我国今年服务外贸发展的重要方向。

　　从其他统计指标看，据国家统计局数据，信息服务业及金融业在一季度合计拉动服务业增加值增长1.2个百分点；3月，此两行业共拉动当月服务业生产指数增长1.2个百分点，一定程度上对冲了疫情对线下服务业的负面影响。例如信息服务业，一季度电信主营业务收入实现了1.8%的增速，高于上年同期0.8个百分点，且创下近年来的新高。另一方面，由于1月、2月春节因素，叠加隔离、交通管制等抗疫措施，邮政业务、客运、货运受到冲击最大。随着复工复产的有序推进，预期在接下来的一至两个月中可恢复到疫前水平。

　　图23.9 邮政业务总量、电信业务收入

　　资料来源：国家统计局、工信部。

　　图23.10 客货运统计指标

　　资料来源：国家统计局、交通部。

　　最后，在PMI指数这一领先指标上可以看到企业信心转好。3月官方服务业PMI指数（见图23.11）也反弹至51.8，返回荣枯线之上；服务业生产指数同比下降9.1%，降幅较1—2月收窄3.9个百分点；服务业上下游的价格指数也保持了平稳。如上所述，虽然线下接触式行业受疫情冲击较大，但依托于网络的线上服务行业为整体经济提供了有力支撑。截至2020年一季度末，我国疫情防控取得积极成效，主要防控目标已转向严防境外输入型病例。市场预估我国经济将领先于其他主要国家，在二季度回暖，三季度率先反弹。但如果海外疫情进一步恶化，将导致我国外需恶化、出口受到二次打击，而服务贸易中跨境旅行及国际物流活动最为敏感，需要密切关注。

　　图23.11 PMI指数及价格指数

　　资料来源：国家统计局。

　　“新基建”及各类刺激政策对冲疫情负面冲击

　　我们预计2020年，中央及各地政府会出台一系列刺激政策对冲疫情冲击。例如财政政策方面，市场普遍预期中央政府会提高一般公共预算赤字，且新增专项债规模或超过3.5万亿元，以支持“新基建”等各类财政刺激项目。货币政策方面，随着定向降准、LPR利率调降的落地，更加宽松的货币政策也将进一步降低社会融资成本，特别是对中小企业融资提供有力支撑。

　　在生产性服务业方面，国家发改委等15部门在2019年底印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，要求实施工业互联网创新发展战略，加快人工智能、5G等创新技术服务于制造业。2020年4月，发改委进一步明确了“新基建”的范围，主要包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面内容。根据腾景数研预测，2020年全社会投资增速将维持在2%~3%的水平，我国GDP实际增长将在3%左右。而生产性服务业特别是信息服务业、科研勘探业，受惠于“新基建”，将大幅度领先于整体水平。

　　展望2020年，短期疫情冲击不改生产性服务业的趋势。2019年中央经济工作会议要求生产性服务业“向专业化和价值链高端延伸”。结合这些相关指导性政策，在经济活动逐渐恢复的情况下，我们预期生产性服务业将在吸纳就业、产业融合、产业集聚等方面充分发挥其“稳定器”“连接器”的作用，为各行业、各类经济活动提供有力支撑。

　　标准化程度提高，与制造业深度融合

　　相对于生活性服务业劳动密集型的特点，生产性服务业的知识密集、流程复杂、生产率较高等特点，使其缺乏统一的、完善的标准化体系。根据《生产性服务业标准化三年行动计划（2019—2021年）》的要求，2021年，行业将形成需求引领、企业主体、政产学研用共同推进的标准研制、应用推广、持续改进的标准化工作机制模式。预计2020年，以信息技术服务、金融服务、人力资源服务、现代物流等为重点领域的生产性服务业整体标准化程度将显著提高，更加高效地进行产业融合。生产性服务业凭借在信息化、大数据、互联网、高新科技等领域的积累，紧密结合传统制造业并对其加以升级改造，有助于推动制造业高质量发展。2019年11月，国家发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，要求到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善。先进制造业与现代服务业的融合发展已成为推进工业化进程和调整经济结构的重要举措。在两业融合的进程中，先进的信息技术、数字化水平尤为重要。我国数字经济近年来虽经历了快速发展，但各行业数字化水平参差不齐，推动重点行业数字化转型，加快人工智能、5G等新一代信息技术在制造业的创新应用，将有力推动相关产业的优化升级。

　　产业集聚加速，劳动力吸纳能力提升

　　多地政府出台实际政策鼓励生产性服务业的产业集聚。例如，安徽省围绕现代物流、科技服务、软件与信息服务、新型专业市场等领域认定了38个省级现代服务业集聚区和示范园区，并计划至2020年，培育认定200家省级现代服务业集聚区。其他地区，如山东等，也有类似规划。随着各地政府支持力度的加大，高质量生产性服务业产业集群的建设将进一步提速。

　　我们也发现，城市化水平与生产性服务业发展密切相关。截至2019年末，我国常住人口城镇化率已达60.60%，但户籍人口城镇化率为44.38%。两者的差距说明部分城镇常住人口并未充分融入城市。2019年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》，大大放宽了大中城市的落户政策，完善了特大城市的落户积分规则，这必将进一步提高人口城镇化质量、拓宽生产性服务业发展空间，极大提高生产性服务业的就业吸纳能力；并且，对比传统行业，生产性服务业从业人员的平均收入较高（图23.12），其吸纳就业能力的进一步增强将有力助推居民收入水平的不断提升。

　　图23.12 农业与生产性服务业就业人员平均工资对比

　　资料来源：国家统计局。

　　2020—2029年：高质量发展进程中的中高速增长

　　趋势预测的逻辑与方法

　　根据典型工业化国家经济结构的演变经验，我们发现，第一，生产性服务业增加值比重与人均GDP呈现显著正相关；第二，生产性服务业存在向城市集聚发展的特征，生产性服务业比重也与城镇化率密切相关；第三，流通性生产性服务业（即交通运输，批发和零售业）的增加值比重则会先升后降——由于工业在发达经济体的占比逐步下降，流通性服务业的比重也将缓慢下降。

　　我国生产性服务业发展轨迹也符合上述工业化国家的一般规律。回溯我国经济进程，人均GDP由2007年的20 494元跃升至2019年的70 892元，同时期城镇化水平提高了近15个百分点，达到60.60%，生产性服务业增加值比重稳步提高；与此同时，随着工业增加值比重的收缩，流通性服务业增加值占比在2016年达到峰值后，已开始温和回落（图23.13）。

　　根据上述国际经验，结合对我国人均GDP的预测，对照各国在相近收入水平上的生产性服务业规模，可预测中长期我国生产性服务业的基本走势。在此基础上，综合第二产业增加值比重、城镇化率等因素对预测结果进行必要的修正。

　　图23.13 生产性服务业增加值比重与人均GDP、城镇化率的关系

　　资料来源：作者测算。

　　为检验预测框架的准确性，作者在上一年以行业增加值比重作为预测目标，对2019年生产性服务业各行业的规模做出了预测，并在此与实际情况进行对比分析（图23.15）。首先，金融业增加值比重在2019年实际达到7.78%，预测值为7.65%，低估0.13个百分点；而信息服务业、租赁和商务服务业、科研勘探业、交通运输业、批发和零售业的预测偏差均小于0.1个百分点。数据表明，我们采用的趋势预测法较为合理。需要指出，2020年一季度的新冠疫情虽对宏观经济造成了冲击，特别是线下接触式服务业受灾尤重，但不会改变我国生产性服务业的长期趋势。

　　图23.14 流通性服务业增加值比重与工业增加值比重的关系

　　资料来源：作者测算。

　　图23.15 2018年和2019年生产性、流通性服务业增加值比重

　　资料来源：作者测算。

　　对2020—2029年生产性服务业发展趋势的预测

　　随着我国人均GDP的进一步提高、城镇化的持续推进，我们的预测结果显示，生产性服务业（不含流通性服务业）增加值比重将在未来十年内继续上升，幅度约为3.4个百分点；而流通性服务业比重则会随第二产业比重的下降而缓步收缩，预计十年间降幅仅在0.8个百分点左右；两者合计在我国经济中占比将稳步上升，预计2029年在GDP中的占比将达40%。我们的预测结果，与终端需求（GFP）分析框架下得到的趋势也可相互印证。

　　图23.16 生产性、流通性服务业增加值比重的动态路径预测

　　资料来源：作者测算。

　　政策建议：以都市圈集聚促产业协同发展

　　我们整理了近年来国家陆续出台的针对生产性服务业的相关政策（见表23.1）。可以看出国家中长期经济工作的重要方向之一便是要推动生产性服务业进一步改革创新、以生产性服务业促进制造业结构优化升级。为此，需要科学的政策设计及有效的激励措施。

　　加强都市圈的生产性服务业集聚规划

　　以发达国家的经验看，生产性服务业的繁荣与城市群、都市圈的发展相伴相随。国际实践也证明，都市圈建设在推动区域经济发展、促进产业协同方面取得了良好效果。

　　随着新兴产业的出现、产业结构的调整转移，各国都不约而同地由市场自发带动经济活动集聚。生产性服务业作为“连接器”，其集聚也与周边产业形成良性互动：信息、技术、知识等的聚集，辅以高强度的研发能力、高质量的劳动力，能够更高效地转化为新产品并推向市场，反之成为进一步的投资、研发的来源。据测算，今后十年都市圈建设每年能够为全国经济提供至少0.5~1个百分点的增长动能，在未来中国经济中速高质量发展期间，将提供有力支撑。我们建议各地政府利用各自区位优势，细化发展不同的生产性服务业侧重。例如拥有交通优势的地区可以从事现代物流产业的发展，资本集中的城市核心商务区（CBD区域）可侧重于金融业，而高校、大学聚集区则可聚焦于科研、新技术开发。

　　表23.1 近年来生产性服务业国家相关政策一览

　　资料来源：根据公开报道整理。

　　建立人才发展计划

　　我国高层次、高技能的专业服务人才仍然存在很大缺口。建立匹配现代生产性服务业的一整套人才发展计划，引进高端人才，自行培养相关领域专业人才，建立起高效的人才、工作匹配平台，提供吸引人才的优良政策及环境等，都是升级新时代人力资源的重中之重。抓住了高层次生产性服务业人才，才能在研发设计、融资运作、品牌培育等多个高附加值的产业链环节上拥有核心竞争力。我们看到，很多城市为提高竞争力，纷纷放开了落户条件，推出了各项吸引人才的政策，我们认为，发达的产业集聚、包容开放的社会、更高的公共服务水平、便利的生活环境同样对吸引高质量人才尤为重要。

　　进一步优化营商环境，促进产业协同发展

　　各政府不应仅以低税收、高补贴来鼓励研发创新及新兴行业发展，更应从如下几方面提供高质量、健康友好的营商环境。首先，深化公共部门、国有企业改革，建立公开透明、平等规范的法律环境，进一步提升知识产权保护、公平的市场竞争，建立各类生产要素、产权交易市场，激发出以市场为主导的主动创新。其次，完善统计制度，提升对各行业特别是服务业全面、及时且准确的监测，向政策制定者、市场参与主体提供准确的行业情况，同时为政策制定、生产、投资提供依据。再次，生产性服务业吸纳就业人数巨大，但中小企业居多，要针对融资难融资贵问题进一步加大金融业的改革开放力度，简化各类审批事项及行政成本，推动政府向服务型职能转变，减轻服务业向高质量发展转型中的各种负担。

　　更为重要的是，生产性服务业的一大特性是为其他经济部门提供中间产品及服务、贯穿产业链的上中下游、连接各类经济活动，生产性服务业为其他产业提供依托和支撑，其他行业则为前者提供发展的基础和市场。随着我国经济结构的发展升级、专业化细分程度的不断提高，生产性服务业与现代农业、现代制造业和服务业之间融合发展的必要性日益明显。政策层面也应该强调制造业与服务业协同发展的重要性，借鉴发达国家的发展路径，鼓励相关生产性服务业的行业细分及外包，通过政策加快不同产业间的信息交换、资源整合、协同发展、市场交易，才能使生产性服务业更好地服务于其他经济部门。

　　最后，与发达国家相比，我国在研发、金融、物流、专业服务等环节仍存在一定差距，在我国经济减速、产业结构亟须升级的大背景下，有效弥补上述短板，才能更好地促进多行业互补协同，推动现代化产业升级，助力新时代市场经济高质量发展。

　　参考文献

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　　Machlup F.（1962）.The production and distribution ofknowledge in the United States.Princeton University Press.

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　　刘世锦，《对话刘世锦：十年内中国最大的结构性潜能就是都市圈建设》，凤凰网财经，2019年3月。 中信出版2020年度好书-经济管理（套装共12册）