第1集

　　elena回到家中后骇然发现叔叔john躺在血泊之中，而jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的caroline正在接受抢救，matt、bonnie和damon一同安慰心急如焚的forbes警长。elena与damon谈起了当天晚上的种种怪事－－包括他们那一吻。当elena坚决否认此事后，damon敏锐地意识到katherine已经回来了。katherine的回归让stefan和damon十分担心，他们开始调查katherine的行踪，希望能查到她的真实目的。

　　他们都不希望katherine威胁到他们已经建立起来的生活。与此同时，tyler仍在为父亲的死伤心难过。叔叔masonlockwood的突然回归给了他一个惊喜。mason打算回家料理哥哥的后事，并帮助tyler度过难关。mason已经掌握了控制狼人怒气的方法，他希望将这种方法传授给tyler－－然而tyler却不一定能接受自己是狼人的现实。另一方面，mason和damon相处得很不愉快。尽管mason是个好人，可他一旦被damon逼急了，也会做出令人震惊的事情来。

　　katherine去了医院，让caroline给salvatore兄弟传话“gameon”，并将caroline转化。

　　第2集

　　镇上的嘉年华会仍在继续。绝望的caroline离开医院回到朋友们身边，脑子里一片空白。damon决定立即采取行动，但stefan和elena决定保护caroline。matt对caroline的行为极为困惑，但仍然想对她表白心中的感情。damon怀疑tyler的叔叔mason来者不善，于是利用tyler易怒的性格来诱使mason显露真实身份。tyler从自家地板的隔间里面找出自己家的传家宝，一块鹅蛋大的月光石。bonnie对周围发生的一切颇感失望，将所有怨气发泄在damon身上，但是被elena阻止。

　　第3集

　　elena找来ric帮忙指点一下洛克伍德家族的事，怀疑mason就是狼人。ric、damon、elena一块去杜克大学找伊泽贝尔研究的资料，希望伊泽贝尔的研究能为他们揭开谜底，stefan留下来照顾caroline，stefan给了caroline戒指告诉她不要再伤害任何人并教她去抓小动物吸血，接着一块去参加泰勒举办的深水潭聚会。ric查资料发现了有关狼人的故事：“日月的诅咒”被诅咒的狼人在月满之日就会变为狼。而且会攻击吸血鬼，狼人的咬伤会是吸血鬼的致命伤；elena打电话告诉告诉了stefan，stefan急忙去找caroline，caroline忍不住吸了马特的血，幸亏stefan及时阻止。stefan告诉卡琳娜快跑，中途变为狼人的mason攻击了caroline，tyler阻止了狼人。katherine告诉caroline：“我们会相处得很愉快！”

　　第4集

　　katherine回来找stefan，stefan趁katherine不注意把木桩插向katherine。同一时间damon受邀请到jenna家烧烤并测试mason是否狼人！katherine找caroline要挟她阻止elena去找stefan。最后caroline阻止失败katherine

　　再次恐吓caroline要她监视stefan和elena并向她汇报！stefan和elena知道katherine要挟caroline的阴谋，特意在酒吧吵架让caroline和damon都以为他们闹翻了。使katherine也相信她的阴谋更进一步！最后katherine回忆和stefan的美好时光

　　第5集

　　mason告诉了tyler转化成真正狼人的方法是杀死一个人来激活咒语并告诉他这很危险，同时elena告诉了jeremy关于lockwood家族有狼人血统的事。

　　在宴会上stefan试图帮助damon与mason言和却以失败告终，mason在饮料里放入马鞭草向liz证明了damon是吸血鬼，liz通知另外两个警长用涂了马鞭草的子弹打伤damon和stefan并把他们拖入了地下室打算杀死他们。这时elena和caroline出现阻止了他们，但liz也知道了caroline已经变成吸血鬼的事。

　　jeremy和两个女孩去tyler家玩，tyler差点失手将其中一个女孩杀死。之后tyler把宝石交给mason并告诉他自己不希望变成那样。

　　stefan为了增强力量开始喝人血，此举得到了elena的同意。本集末尾mason将宝石给了katherine同时也能看出当年mason失手杀人是katherine一手策划的。

　　第6集

　　lockwood家即将举行聚会，stefan和elena准备继续假装吵架，却在聚会上被珍娜阿姨戳穿，珍娜阿姨保证不会告诉别人。jeremy询问tyler月光石的去向，被告知已经交给mason。

　　bonnie在触碰了mason后，发现elena在和mason接吻，事实上是katherine。stefan和damon希望bonnie能够帮忙制止katherine跟mason，于是bonnie用巫术让他们抓住了mason，并且告诉他们月光石很可能藏在lockwood家后面的古井里。

　　damon逼供mason，让他供出katherine的目的。然而mason并不知晓，并且天真的认为katherine是真心爱他的。jeremy找到一种对付狼人的草，damon的狠心逼供让jeremy不忍，mason临死前希望jeremy能够帮助tyler。

　　stefan跳进古井，发现古井里面全部是马鞭草，大声喊叫。闻声而来的caroline和bonnie帮助elena救出stefan。damon用mason的手机打给katherine说mason已经死了，月光石也得到了，激怒了katherine。当elena回到家时，接到了来自katherine的电话，被告知已经知晓假装吵架的事情，因为珍娜阿姨就是她的间谍，并且用意念控制，让珍娜阿姨自杀。

　　第7集

　　katherine通知damon和stefan，她要在今晚的化装舞会上拿到月光石，否则她将血洗这个小镇。stefan觉得需要好好计划一下，利用今晚这个机会杀了katherine。与此同时kathrine也在酝酿着她的计划，她蛊惑matt，让他激怒tyler，好让tyler错杀他变身狼人。她还找来她的女巫“朋友”lucy协助她拿到月光石。

　　当晚，一切如计划进行，可是，正当stephan和damon准备刺死kathrine时，他们发现原来kathrine料到他们会有此行动，让lucy施了咒语，将她和elena绑在一起，于是她受的痛苦都会转移给elena，这一发现，让猎杀kathrine计划濒临失败。

　　在bonnie的影响下，lucy终于意识到自己不能收吸血鬼的控制，于是帮助大家制服了kathrine。kathrine随着月光石一起被封进了地牢。就在damon将地牢门关上的那一刻，kathrine指出elena是二重身，就算自己被封印了，还会收到其它的威胁。

　　stefan试图和elena和好，但是elena说自己需要时间，stefan同意了，elena只身回家，在路上被蒙面人的人劫走.....

　　第8集

　　蒙面人是被一个活了500年的吸血鬼控制的傀儡，当然这个傀儡用完了就被丢掉，他带着elena来到一个古屋，里面还有另一位500年的吸血鬼。

　　bonnie这边在尝试着用魔法定位elena的位置，随后salvortor两兄弟前去营救，由于施法过多，bonnie受到重创

　　两位500年的吸血鬼，其中一位受到以利亚的赦免，而另一位因为当年背叛了以利亚终究还是没法赦免，就在这个时候，两兄弟也赶到，几个声东击西最后2人合力解决了以利亚，一根木质衣架插进了以利亚的胸腔

　　大家回到小镇，夜晚damon来到了elena的卧房窗口，等待着压抑了很久的话终于说出口，他很爱elena，但是他没有因为自己的自私而想独自占有她，而elena似乎丝毫没看出来，当然说过这些之后还是擦掉了她的记忆而悄悄的离去。

　　第9集：

　　elena让好友caroline保密，独自去地牢找kathrine，以给她血液来交换关于诅咒的事。kathrine告诉elena，最古老的第一代元老吸血鬼克劳斯，一直在找追捕kathrine，要她的血，还有女巫、狼人、吸血鬼、月光石。可是没想到1492年kathrine被吸血鬼罗斯转变。现在只好找她的二重身elana。

　　男巫卡洛和他的爸爸出现。卡洛想和bonnie成为朋友。没想到卡洛的爸爸却是以利亚的手下。而这时caroline也迫于无奈告诉了tyle自己是吸血鬼的事。罗斯来到salvortor兄弟家与damon交谈心事后，发生了关系。

　　第10集

　　elena不想大家再为她牺牲，于是自己想出了一个计划；jeremy这边则急着要帮bonnie从katherine手中夺回月光石，结果差点儿成了katherine咸鱼翻身的好机会，stefan虽然及时出现，却搞得自己身陷险境；tyler带着caroline去他们家的秘密地窖，在这里caroline又有惊人的发现

　　第11集

　　月圆之夜将至，tyler将要第一次变身，caroline帮助他准备面对自己的命运；elena忙着郁闷，stefan这边和katherine玩儿起了心理游戏。此时，一个新面孔光临神秘瀑布镇，美女jule来到镇上找她失踪的好友mason，jule的身份引起了damon的怀疑，于是damon和alaric临时二人组又开始行动了。但是damon晚上回到家里，正和rose谈情却突然闯进一只神秘的狼，而且咬了rose。tyler成功渡过了月圆之夜，damon问了caroline，发现tyler并没有挣脱铁链，那那只神秘的狼又是谁？bonnie和洛卡共同施魔法，而以利亚和elena达成了协议，放stefan出来，elena和stefan言归于好。

　　第12集

　　rose被咬伤之后，伤口不断的溃烂，并不断出现幻觉，而对杀戮也有着非常强的欲望，damon去找朱尔斯问她被狼咬之后的解决办法，朱尔斯一再的挑衅，并不说解决办法，只说了rose会越来越难过，劝damon拿杀死rose，是对她最好的选择，最终，rose在damon给他制造的梦境中死亡。而stefan为了保护elena企图联系伊莎贝尔，但是并未成功，当elena回到家的时候，意外的看到了……朱尔斯也找到泰勒，对他说她了解他的一切，梅森已经被谋杀，镇上也充满了吸血鬼，并说明她们的同类正在前往……

　　第13集

　　tyler知道真相找到caroline与她talk，john到elena向珍娜宣布他是elena生父，caroline找stefan说tyler知道真相并帮tyler说清，stefan找tyler讲和平共处。jules与其他狼人密谋抓住caroline并实施折磨，要求stefan拿tyler来换。stefan来到树林和平交换，damon随后到树林，当然他的方法kill。但是jules狼多，damon和stefan寡不敌众，快挂了，因为以利亚和elena达成了协议，so以利亚的巫师及时出现protectstefan等人。caroline受伤回家，stefan带elena和bonnie去caroline家安慰她。结尾john到古墓找katherine又密谋..........

　　第14集

　　stefan和elena前往家族的湖边小屋，本打算悠然浪漫的渡过周末，却不知晓已经被人跟踪

　　jenna开始怀疑alaric并没有对她坦诚相待。jules向tyler解释了太阳和月夜诅咒对于他的重要性，却故意遗漏了关键环节。damon本想借出席茶话会的时机与elijah交谈，但是elijah却守口如瓶。在caroline和jeremy的协助下，bonnie获知了luka令人震惊的秘密。最后，tyler离开的举动让所有人倍感意外…

　　第15集

　　stefan将会向elena讲述自己过去的黑暗面以及让他改变的那个人lexi。jonas告知了jeremy和bonnie自己的计划，他想在elijah毫无防备的情况下将elijah一举成擒。damon则为ric、jenna和andie组织了一个party.然后，elena在翻阅乔纳森·吉尔伯特的日记时，发现了如果吸血鬼用匕首杀死吸血鬼祖先，则他们两个都会死。所以ric杀死了elijah，但是他们把匕首拔了出来，elijah又复活了。他让luka的爸爸找到elena，elena要求与elijah谈判，趁机杀了elijah。最后，damen回到家，发现了katherine回来了

　　第16集

　　katherine回来后表示要帮助damen和stefan杀死克劳斯。stefan和bonnie找luka和他爸爸谈判，希望联手，在没有elijah的情况下也能解决克劳斯，luka父子却一心想救回elijah。父子俩联手把luka的灵魂送到关着elijah的地下室，katherine阻止了他，damen出手使luka死亡。死了儿子的黑人一怒之下想杀了elena，katherine和stefan用计杀了他。caroline向matt坦白她是吸血鬼，matt却不能接受。最后伊莎贝尔出现在elena家门口。

　　第17集

　　jenna伤心愤怒离家。isobel和k合作欲将elena和月光石一同交给克劳斯。s陪e去lockwood的宴会。elena被打扮的一摸一样的k打昏被i带走。i出卖了k和历史老师，跟随克劳斯的男巫带走了k和历史老师，i在阳光下在e的面前扯下日光项链自杀。同时,bonnei得到了女巫们的力量。结尾克劳斯的男巫使克劳斯附身于历史老师。

　　第18集

　　克劳斯上了阿拉里克的身，偷听了艾琳娜他们想要杀了克劳斯的计划，期间得知邦妮不但恢复法力还有其他百位巫师的法力，但是要杀了克劳斯邦妮也会死去。克劳斯以阿拉里克的身份来到舞会引诱不知情的邦妮和艾琳娜到了一个无人的房间，当邦妮得知他就是克劳斯就拼命对他进行袭击，但是，克劳斯让他的巫师帮他上了道符，邦妮再怎么打，他伤到的只是阿拉里克，克劳斯自己不会死。得知邦妮会死，艾琳娜带着史蒂夫赶去拼命阻止，但是戴蒙为了艾琳娜，与邦妮达成共识就是宁可牺牲邦妮。邦妮因为攻击克劳斯而死了，但是当艾琳娜责怪戴蒙的时候才得知原来邦妮还没有死，她在攻击克劳斯之前悄悄地给自己上了一道符，假装死去后过不久能复活，但是这件事克劳斯不知道，他还以为他最大的对手已经死去了。艾琳娜可能觉得大家要对付克劳斯很难，就一个人悄悄跑到地下室把伊利亚身上的匕首拔出来了。

　　第19集

　　elena为了表示诚意，把匕首给了伊利亚，两人在lockwood家进行交谈，elena告诉伊利亚目前形势，并与伊利亚达成协议：彼此帮助在月圆之夜除去claus。伊利亚告诉elena，他与claus是亲兄弟，claus是狼人与吸血鬼的双重身，所谓日月诅咒只是claus与伊利亚编出的谎言，实际的诅咒只是施加在claus身上控制他不能同时拥有狼人和吸血鬼的能力。claus附在rick身上，来到jenna家中，他的行为与所讲的话使得jenna知道了吸血鬼的真相，陷入恐惧

　　第20集

　　为了使亲人朋友不受klaus的伤害，elena选择顺从地接受被牺牲的命运。elijah带来了可能有复活效果的魔法药水，可damon不愿指望这并非万无一失的方法。冲动、绝望之下，他强迫elena喝下了自己的吸血鬼血液，这可以使得elena在被献祭之后会转化成吸血鬼从而摆脱必死的境地，而elena却为此大受打击。而被安全释放的ric却带来了一个坏消息，klaus选择今晚来献祭，以打破自身所受的诅咒。

　　stefan带着elena去郊外散心，两人看着秀丽的风景，平静地度过这可能是elena作为人类的最后一天，随后elena被klaus带走了......

　　另一方面，damon意识到自己对elena的行为是个错误，他想要采取措施来补救，他千方百计想要破坏今晚的献祭，为stefan和elena多争取些时间。maddox将返回小镇的tyler和caroline关在墓地里，他们是今晚献祭中必不可缺也是会被牺牲掉的狼人和吸血鬼。damon和matt联手杀了maddox，救出了这两人。可tyler却在满月下逐渐恢复狼性，damon为保护caroline和失控的tyler动了手......

　　damon来到klaus的住所，兴冲冲地告诉klaus他失去了巫师、狼人和吸血鬼而不得不为献祭拖延一个月，而klaus却给damon上了一课，原来klaus为以防万一，巫师、狼人都有备用人选，而damon就是吸血鬼的备用人选，klaus正等着damon自己送上门来......

　　elena跟着luka的妹妹、klaus现在的巫师gelta来到献祭地点，惊觉jenna正被转化成吸血鬼。damon苏醒过来，被katherine告知klaus仍选择今晚献祭，正当damon为klaus放过自己而疑惑不解时，他发现自己的手臂被狼人tyler咬伤了，这对于吸血鬼而言是致命伤......

　　第21集

　　祭祀的顺序是先狼人后吸血鬼最后是二重身，jules,jenna阿姨,john都死了，damon被tyler咬伤了。klaus解除封印，在elijah即将杀死klaus时klaus说并没有把他的家人海葬，可以带伊找到尸体，elijah违背诺言，带走了klaus，而elena因为john将自己的生命力转移给了elena，死而复生，但john却从此长眠。

　　第22集

　　damon去找elena寻求的她的原谅，之后拿下戒指寻死，被stefan救下，关在地下室

　　stefan去找bonnie希望他帮助救damon，之后告诉了elena，damon被咬了

　　klaus回来找stefan，当着stefan和katherine的面杀了elijah，告知stefan救damon的解药其实是自己的血，为了救damon，stefan答应了klaus的要求：喝人血。

　　caroline的妈妈误将jemmery打死，bonnie将其救活

　　damon最终被救，klaus逼stefan吸人血并要带他离开这个小镇，jemmery晚上睡觉下楼梯，惊讶的发现自己前面是anna后面是vicky