对于天魔舞，史载元顺帝【怠于政事，荒于游宴】，尤其喜欢让十六宫女戴上象牙佛冠、全身披上缨络、穿着大红销金长短裙等衣饰，打扮成“佛菩萨相”随着奏乐跳起【十六天魔舞】。这种舞蹈只有内宫及臣属之中受“秘密戒者”才能参与观赏，上行下效，【十六天魔舞】开始流行于民间，例如在“浙西”、“浙东”地区亦可看到，甚至传及西北的边陲。
当时的【宣政院使】西僧哈麻为了讨元顺帝欢喜，引进西番僧以秘密法双身修法媚帝，为此哈麻之妹婿集贤学士秃鲁贴水儿得宠于帝，而朝廷却成了君臣淫态百出之所，君臣男女整天沉溺于斯，元顺帝长期不理政事。
为了修习这种喇嘛秘密双身修法，元顺帝自己犹闲不够，还要与众人同乐。元顺帝时常与母舅老的沙及兄弟巴郎太子等十人男女裸居一室，君臣共盖一被。为此而【广取女妇，唯yin乐是戏。】
当元顺帝与众人“行大喜乐”的时候，头戴上嵌有金佛字的帽、手持念珠，同时有上百名穿上缨络等“菩萨”装的美女吹奏着乐器、唱着金字经、跳着雁儿舞及十六天魔舞，何等逍遥。元顺帝还【令诸嫔妃百余人，皆受大喜乐“佛”戒】，使王室成为名符其实的【春宫】。《元史•；哈麻传》里如是记载云：
【又选采女为十六天魔舞。八郎哥，帝诸弟，与其所谓倚纳者，皆在帝前，相与男女luo处，号所chu室曰皆即无，华言事事无碍也。君臣宣yin，而群僧出入禁中，无所禁心，丑声移行，著闻于外，虽市井之人，亦恶闻之。】
而在浓郁的藏密喇嘛教大喜乐的氛围熏陶下成长起来的顺帝太子，当然也迷恋藏密喇嘛的双身修法。更令人啼笑皆非的是，元顺帝居然担心其子不晓秘密法，对他说“秘密可以益寿”，并令秃鲁贴木儿教之。未几，太子亦悦此道。寝假而传遍内廷，而传之宫外，蔚为时尚。真是朝野内外、廷内宫外无不充斥着这股邪气淫风。
十六天魔舞本身来源于西域流行的“菩萨”拒绝“天魔”色相引诱的传说，其前奏曲则是欢喜佛和秘密法，而演出又是在秘密的环境里进行的，据史籍记载，“未受戒者，不得而预”——所谓“受戒”，即受密宗的秘密法和大喜乐法之戒——自然不可能留下太多的现场记载。顺帝修习的演揲儿法、秘密法、双修法等，都是房中术。他还令诸嫔妃百余人皆受大喜乐佛戒。凡此种种，都使得这种乐舞被蒙上了浓厚的神秘色彩，难免使人想入非非，认为这种乐舞一味荒淫。其实元顺帝如此行事，不单单是因为他迷恋女色，还在于他是“秘密法”的热心信奉者，相信这种秘密佛法可以使他延年益寿。
元顺帝享国三十多年，几乎没有什么建树，史籍中记录最多的，除了权力之争和朝政腐败之外，便是他沉溺于十六天魔舞这类负面记载。他对十六天魔舞如此沉醉，以至于后人总是将这一乐舞节目与元的亡国紧紧联系起来，视为亡国之音，一如陈后主之于《玉树后庭花》、唐玄宗之于《霓裳羽衣舞》，所谓“海内苍生困乱离，宫中舞女斗腰肢”。
具体到十六天魔舞，是由西番僧所献，具有佛教密宗色彩的女子队舞。天魔舞服饰道具极为华美，表演时由十六名宫女扮成菩萨的模样。她们的头发梳成多条发辫，戴象牙佛冠，身披璎珞，穿着大红绡金长短裙、金杂袄、云肩、合袖天衣、绶带鞋袜等，充满佛教气息而又绮艳无比。领舞者手执铃杵奏乐，其他人则手执加巴剌般之器（盛水器具，也有人说是头盖骨）。又有宫女十一人执龙笛、头管、小鼓、筝、琵琶、笙、胡琴、响板等，组成伴奏乐队。舞蹈时八人一组，分作两行，技巧比较复杂，同时歌唱《金字经》《雁儿》等河西天魔供奉曲。舞蹈进入高潮，其动作急转盘旋，有凌空欲飞之妙。
元顺帝酷嗜天魔舞女到了如痴如狂的程度，深陷“十六天魔”的重围，不能自拔。他在厚载门上建高阁，环以飞桥舞台，常在上面举行天魔歌舞，大都的居民听到台上传来乐舞之声，如同来自霄汉。为避开大臣耳目，他于至正十九年建清宁殿，专门挖了地道去会天魔舞女，地道里面装饰得靡丽异常，以昼作夜。天魔舞女中的三圣奴、妙乐奴和文殊奴三人舞技最高，最得宠，得到的赏赐也最多。顺帝把官仓里的粮食都赐给了这些女宠，百官的俸禄发不出来，就发些茶、纸、杂物之类代替。
天魔舞传自河西（西夏）一带，明初朱有/所写《元宫词》有句：“背番莲掌舞天魔，二八娇娃赛月娥。本是河西参佛曲，把来宫苑席前歌。”榆林窟西夏壁画中有表现所谓“河西赞佛曲”的，舞者和乐队三四人，在狭小的有栏杆的密室里舞蹈，两名舞女上身半裸，斜披绸带，下着短裙长裤，戴冠，颈部、手臂有璎珞、臂钏、手镯等装饰品。二人各持长长的飘带，赤足相对而舞。这大概就是天魔舞的前身。这种乐舞很可能在忽必烈甚至成吉思汗时期即已风行朝野。元世祖忽必烈至元十八年，曾下令“今后不拣甚么人，十六天魔休唱者，杂剧里休做者，休吹弹者，四大天王休妆扮者，骷髅头休穿戴者。如有违犯，要罪过者，仰钦此”。
到元顺帝时，由于皇帝及其宠臣倚纳们的喜爱，十六天魔舞不但死灰复燃，且有愈演愈烈之势。许多大臣不但不予劝谏，反而推波助澜，帮顺帝搜罗天魔舞曲的曲谱，正如明人瞿佑《天魔舞》所云：“中书右相内台丞，袖无谏章有曲谱。”至正十八年五月，汴梁大饥，刘福通率领的红军攻占汴梁，而这个时候的顺帝在做什么呢？他正与十个倚纳行大喜乐，与参加十六天魔舞的“美女百人”寻欢作乐。奇皇后劝他不要惑于天魔舞女了，应该爱惜自己的身体，他一怒之下两个月不见她。喜爱天魔舞的风气也传播到宫廷以外。张士诚在江南割据称王，其弟张士信为江浙丞相，建了很气派的丞相府，后房姬妾多达百余人，他令她们“习天魔舞队”。
元亡后，天魔舞亦随元廷而北遁，正如元末明初宋讷诗中所说：“毡车尽载天魔法，唯有莺衔御苑花。”
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