刘协欲让丁原夺下汉中，待他兵马休整之后，派张辽的武勇北军、魏延新招募的雄威镇西军协助丁原攻打汉中张鲁。
吕布感丁原提携之恩，欲提兵相助，刘协考虑他新婚燕尔，不忍安排他上阵，奈何吕布几番请战。
刘协大感为难，吕布道：“臣妾貂蝉几番劝我，为臣子应以殿下大业为重，不可只知顾小家而忘大业，臣亦知此番道理，故虽是新婚也望殿下允许臣出阵军马效力！”
刘协心中大喜，知道貂蝉这步棋实在走的很对，对吕布也更加喜爱，这个时代知道疼爱妻妾，尊重妻妾的男人能有几个啊！遂同意吕布随军前往汉中。
张鲁与丁原等人在上庸交战，连续三场大败，宠臣杨松为吕布一戟劈死，被迫退到汉中，欲死守城池。
大将杨柏劝道：“楚王年虽幼，传为天纵奇才，百姓心归久矣，且手下两大虎将吕布、赵云皆万人难敌，昔日群英会，张辽、魏延可与此二人一战，亦是大将，今战之则必败，不如开门投诚吧！”
张鲁犹豫不决，大将邓芝乃道：“丁原并州狼骑虽新败，汉中兵亦难抗衡，今可降之，楚王必厚待主公！”
张鲁无奈，只好以投诚楚王之名开城投诚。
吕布、魏延自汉中五万降兵中取其精锐三万，继续西进夺定军山。
张辽押张鲁等人回荆州，刘协乃表张鲁为梁侯，封赏宝玉黄金，颇为厚待，邓芝、杨任、杨柏归降后留在丁原帐下守汉中。
此时董卓已经把握朝政，自立为丞相，日渐骄横，不将少帝放在心中，有臣张温欲反之，反被董卓诛灭九族，人尽愤之。
董卓得知丁原南下占汉中，欲起兵伐之。李儒道：“此万万不可，丁原实则代楚王占汉中，伐丁原，楚王必遣皇甫嵩与吕布等人与将军战于南阳。”
董卓曾几次效力皇甫嵩，深知他兵法了得，复议挥师攻打并州。
李儒道：“此亦不可，如今楚王手握十万大军坐镇荆州，楚王虽幼，皇甫嵩、卢植皆当代名将，又有丁原五万并州狼骑相助，今洛阳只有十万凉州铁骑，不易北上。刘备其人好华服美玉，必贪权贵，大人可昭其为并州刺史，他定谢大人厚恩，必有回报。”
董卓想乘机再拉拢刘备，乃以少帝名义，昭其为并州刺史。
时管亥、张白骑、何曼、何仪四人领青州黄巾贼寇数万余，因无粮攻北海，北海太守孔融乃命功曹孙邵刘备求救。刘备虽俱管亥兵多亦带关羽、张飞率三千兵马相救——
PS孙邵[青州]北海郡[今山东潍坊]
孙邵-简明历史传记
孙邵原为北海太守孔融的功曹，被孔融称赞为可任朝廷要职的人才，后随刘繇到达江东，继而辅佐孙权。孙权称吴王后，孙邵成为吴国首任丞相，数年后病逝——
正有英雄太史慈报孔融善待其母之恩，单枪匹马杀贼入城，又杀出城外与徐州刺史陶谦求救。
陶谦令大将糜芳带兵马五千而至，与刘备合并一处攻破贼寇，关羽与管亥战了三十回合将其挑落马下，尽得黄巾降众三千。
刘备见管亥勇猛，待其甚厚，道：“管将军威猛，不为大汉而为贼寇、扰百姓，然皆为贫困所至，备新被皇帝任为并州刺史，正缺少大将，将军可随我前往并州，以立战功，也不妄为男儿。”
管亥见其诚，遂降之，又领张白骑、何曼、何仪三人带黄巾贼寇两万余人相投。
四人为寇日久，寨中多有金银，悉数献与刘备，刘备说这是百姓之财，应还付与民，将钱财散发四处百姓。
太史慈见贼寇已处，欲投效同乡扬州刺史刘繇，刘备见其勇猛仁义，许之重诺，表其为并州督尉，太史慈见其仁德，亦乐于效命。
孔融知刘备欲升并州刺史，亦向刘备贺喜，复向刘备推荐孙邵道：“孙邵乃大才，屈居北海是为浪费，公可厚待之，必能为公理清政务。”
刘备大喜，厚待孙邵，与其兄弟相称，孙邵见他仁厚，又推荐孙乾，孙乾推荐车胄、武安国。
时车胄为下邳富户，见刘备宽厚待人，胸怀大志，散尽家财招募六千兵士相随。
糜芳虽为徐州大户糜家的从子，其兄糜竺为大商，在徐州仍不得重用，又与徐州大将曹豹有隙，意欲投奔刘备，恐其不受，乃向其兄表露刘备为大才，更有天下之志，糜竺欣喜，增刘备千金，复送粮草。
糜芳续向陶谦写信：刘备乃汉室宗亲，仁德爱民，今赴并州任刺史，自己愿带兵一路护送。不待陶谦同意便投奔刘备，刘备知其族为大户，亦收之，复率军马向并州而去。
丁原败于董卓后，并州大乱，刘备率两万人马直奔壶关。
壶关守将郭准知刘备仁义，广有战功，不敢与之为敌，降与刘备，又为刘备军的前锋，为刘备说服丁原留守晋阳治中简雍。
刘备与简雍促膝长谈，见其颇有才干，分外喜之，留于原职。后又有陈留县令陈宫弃曹操而投之，刘备见陈宫谋略判断颇为精准，见识卓越，清癯秀雅，乃任其为别驾，诸事皆与之商议，更常与陈宫同寝共榻，彻夜交谈。
刘备在并州不过数月，政务事宜皆托付孙邵，自己则携陈宫奔走并州各郡，寻访名士，常驻足于乡野之间，与并州各地豪族、百姓都十分融洽。
在荆州，自治略台出现后，治略九卿已经成为荆州实际权力掌握者，目前的治略台的九卿以跟随刘协南下官员为主，荀家、陈家所代表颖川学子为辅，荆州本地豪门不过蒯良一人。
刘协心中清楚，现在的情况只是暂时现象，日后卢植等一班重臣老去，荆州派必然要占上风，那时候治略台就会渐渐代表荆州本地豪门的利益说话，而对于刘协这样心存大志的人来说，这绝对是不能容忍的，当务之急还是招募、培养外地学子入仕荆州。