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位于斯库台盆地中央，莫拉查河畔左侧的波德戈里察是一座气候宜人，风景秀丽的城市，这里在1992年之前有另一个名字，铁托格勒，内战爆发后，塞尔维亚和黑山组成了新南斯拉夫联盟共和国，1999年的科索沃战争，使得这个微型南斯拉夫第二次解体，黑山成了独立国家，一个人口60万，没有任何工业，几乎完全依赖欧洲游客生存的可怜虫。
风云的变幻并没有给眼下的这座城市造成任何影响，相反，大量游客的涌入，带动了一大批酒店，酒吧，各种夜总会的成长，很多寻求刺激的欧洲人和白头鹰人直接坐飞机降落在机场，通过完全没有检查措施的海关，出现在夜晚的波德戈里察街头和各式各样的夜总会，酒吧间，和那些给人带来欢娱的场所中。
有富人享乐的人间仙境，就同样会出现穷人聚集的贫民窟，这种巴尔干半岛上的人造伊甸园也不例外。
上午8点，来自亚德里亚海的阳光，毫不吝惜地把自己的热量和光明分享给这种旅游城市，慵懒的人们不是在享用早餐，就是在树荫下品尝咖啡，街道上显得有些冷清。
一个弓着身子，驼着背，戴着圆顶礼帽的男子坐在木质扶手长椅上，阳光透过茂密的树荫缝隙照射下来，在男子脸上形成一层奇怪的光晕。
他大约60多岁年纪，或者只有50左右，酗酒和贫穷使他看上去如此苍老，东方特征的脸庞，怪异的长须，寒酸而滑稽的打扮，让人们一望而知，这不过是个可怜的吉普赛流浪汉，也许是喝醉了酒，没有返回营地，才选择长椅作为安身之所。
吉普赛老头站起来，整理了一下衣服，又拿出小园镜，很小心地把胡子理整齐，看到有警察路过，他马上拖去礼帽，对着他们行了一个很滑稽的半蹲礼，警察看了看他，微露笑容，径直走开了。
老头在马路上踱了几分钟步，来到一栋白色三层楼房外，似乎很有兴致地围着建筑绕起了圈，他步伐不快，脚下踉跄，显得酒意还没有完全消退，没有人注意到老头被白内障遮挡住的双眼在仔细打量建筑的各个进出大门，可供翻越的老式落地窗，以及周边几条大小通路，有一条直接通往河边的码头。
“嗨，吉格，这里不能参观，也不容许停留”老头的举动终于招来一个大肚警卫的注意，他上来吆喝，警告他立刻离开。
吉普赛老头脱下帽子，用很含糊的塞尔维亚语说
“我只是参观一下，我是艺术家”
警卫哈哈大笑起来，他做了粗鲁的手势，大声说
“这是高级私人俱乐部，再不离开，警察会修理你这把老骨头的，你要是艺术家，我还是毕加索呢“
警卫毫无顾忌地讽刺老头，他有点兴奋，以至于没有分辨出酒后发音含糊和浓重外国口音之间是有明显差别的，这个吉普赛老头根本就是外国人，至少不是长期在此地生活的。
吉普赛老头行了一个脱帽礼，继续踉跄着步伐，离开了警卫的视线。
每天午夜零点之后，这个欧洲小国的首都开始显示出它热情，妩媚的另一张脸孔，富有的游客从一个酒吧逛到另一间酒吧，从某一处夜总会来到另一家更有“内容“的场所。
霓虹灯把河水都照亮了。
吉普赛老头白天被赶走的那栋建筑，现在已经完全更换了面目，闪亮的霓虹灯显示出一幅幅热情似火的图案，显示出它作为高级娱乐场所的主要功能。
这里的二楼，是本地一处带有神秘色彩的私人夜总会，它不对普通游客开放，只为会员和会员邀请的朋友服务，这个装饰豪奢的金窟里和普通场所最不一样的是，这里从服务员到顾客，主要都是男性，女性顾客非常稀少，几乎可以用个位数来计算。
凌晨两点钟，演出进入到高潮阶段，晃动的聚光灯，把所有的光柱到集中到此刻正走上中央水晶舞台的女子身上，这个女子高挑的身材，在高跟鞋的衬托下显得更加出众，金色的紧身晚礼服包裹着身体，全身曲线毕现，金色的长发下，妆容得体，红唇似火。
女子在台上站定，向观众致意，一阵阵欢呼声和口哨声中，优美的钢琴旋律伴奏中，美妙的歌声传了出来。
她唱的是一首英国歌曲，《玛丽的早餐》
啊，清晨多么美好
小鸟叽叽喳喳
我要为丈夫做早餐
面包香，蜂蜜甜
但是，我最爱
最爱，美味的香肠
我的丈夫，
他最爱
最爱，我做的甜甜圈
一边歌唱，女子一边对着台下坐着动作，在歌曲最暧昧的地方，口哨声如潮水般涌起。
一曲终了，女子又唱了另一曲
直到20分钟后，她才结束表演，走下舞台，进入化妆间内休息。
在化妆间里，她慢慢脱下金色长裙，露出长着薄薄胸毛的胸脯，内衣里有很厚的衬垫，里面却是平坦的。
她又把金色的长发慢慢取下来，露出原本的黑色寸发，现在，金发美人变成了身材瘦长的男子。
“你好啊，威斯利，现在你越来越漂亮了“
声音是从化妆间门口传来的，话音里带着笑意，说的是德语。
门被无声无息地关上了，一个肮脏的吉普赛男子不知什么时候坐在了一张化妆凳上，面带微笑。
正在更衣的人吓了一跳，大腿上的长袜还留着一只，高跟鞋也没有换下来，这画面，多少有点滑稽。
他看着吉普赛人的脸，又看看露在外面的手，突然，噗嗤一声笑了出来。
“哎呀呀，原来是你，你不是高山吗？你的名字，是这个意思不是？”
虽然换了衣服，但他的声音仍然是女声，只是说话不像唱歌那么动听，听上去显得有些沙哑。
吉普赛男子站了起来，脱下帽子，把自己的脸完全暴露在灯光的下。
“我是林中明，威利斯，我们有快25年没见了。” 诡谍