大战的另一方不是别人，而是胡宗南的第一军！
胡宗南可是蒋委员长手下第一悍将。素有“五个第一”之称。因为他是黄埔学生在国民党陆军中的第一个军长（1936年4月）；第一个兵团总指挥；第一个集团军总司令；第一个战区司令长官；第一个跨入将军行列、也是唯一一个在离开大陆以前获得第三颗将星的人。他在升任战区司令长官后，开始建立自己的派系，是黄埔系内的一个小派系，胡宗南系，汤恩伯系，陈诚土木系，杜聿明第五军系是黄埔系中的几个实力最强的小派系。
胡宗南眼下统率的，正是第1军。国民革命军第1军，源自黄埔军校教导团。1924年11月20日，黄埔军校以该校学生组成教导团，任命何应钦任团长。12月26日成立教导2团，任命王柏龄为团长。1925年2月两个团参加东征。1925年4月13日合编成党军第1旅，旅长何应钦。4月底扩编成国民革命军第1师，师长何应钦。8月和第2师（由教导4、5团编成）合并为国民革命军第1军，蒋介石任军长。20日收编许崇智粤军一部为第3师，师长谭曙卿。9月20日蒋介石率军参加第二次东征。10月14日攻克惠州。12月改编粤军张和、余鹰扬部为独立2师（1926年改称14师），师长冯铁裴。后来又增编了教导师。整体实力在各军之上。
事实上，胡宗南此前尚不是第一军军长，而是第一师师长，可没少和红四方面军打交道。在与红四方面军交战中，双方各有胜负。不过，红四方面军武器的一般，以及子弹的缺少，给他以很深的印象。有一次就十分轻视，让部队轻进，结果被徐向前率部打个狠着。好在作为第一师，他的部队补充得很快，才补徐大帅打痛，转个背休整几天，又是一个暂新的师了。到得1936年4月21日，行政院任命胡宗南为第1军军长，兼第一师师长，目标就是进攻陕北红军。结果彭总率领红军迎击，又将胡宗南打得大败。
让李剑生想不到的是，这个胡宗南似乎是铁了心要**了，这不，被陕北红军打得那样惨，这部队似乎才稍微修整一下，竟然又来了，整个就是阴魂不散。而且，这回却是趁着他率部歼灭“四马”时，赶来浑水摸鱼。想到这里，李剑生倒是有些轻笑起来，直觉得这胡宗南倒是有些毅力，一直纠缠红军，有些牛皮糖的感觉。而且，他的部队，与陕北红军刘志丹部交过火，在四川时间，与川军邓锡侯部互相配合，与红军第四方面军交过后。后来红一方面军长征入陕，他又与红一方面军交过火，想不到，此次又来挑战自己的红三方面军。看样子，这回不把他打痛，他是记不住的。还是伟人说得对，“伤其十指，不如断其一指”，这一回，怎么得也得把他这个军留在甘陕！
等李剑生率部星夜回援一线天时，红三方面军主力已经与胡宗南部第一军第一师第一旅骑兵团交上了火，战场指挥就是素有“儒将”之称的红三方面军政委罗荣桓。
原来，胡宗南知陕北红军与红一方面军、红四方面军会师，主力已经集合，而且有根据地，实力怕是难以捍动，而且也交战过，一直没讨点好去。这回闻听红三方面军大部往西北而去，没有根据地支撑，而且主力分散，一部分直追“四马”去了，另一部分一时不知踪影，便决定大步向前，以优势兵力守住红三方面军回来路上，一举而歼灭以建全功。所以，他就让部队分三个梯队前行。第一梯队，就是第一师第一旅。按他的计划，第二师、第三师和炮兵旅，实行就地驻扎、布防，由第一师直接进攻，接火后引敌入围，然后包围歼灭。当然，久知兵事的胡宗南倒没有狂妄到全歼红三方面军的全军10万人，他倒是希望借着“四马”的力量，以及西北的自然恶劣环境，再加上自己的第一军，肯定可以给红三方面军以重创。他相信，等自己重创红三方面军，那些观望之流，如阎锡山、邓锡候等，也会率部攻击，那个时候，陷入马家军、中央军、川军、晋绥军围困之中的李剑生所部，再有10万人又如何？还不是得给他歼灭。要知道，西北马家军的实力那可是一等一的，凭他李剑生那些红匪，又哪讨得好去？
因此，他便设下这个计策，趁红三方面军兵分两路之时，集兵而歼之。尤其，他知李剑生亲率部队往西北而去，那这边接应的部队可就没有太厉害的指挥员了，此时不打，更待何时？但是，让他万万想不到的是，他的想法是好的，但现实，却很痛苦！
原来，胡宗南原本认为，李剑生所部必定与马家军遭遇，不可避免地被马家军全歼，最差也是重创，要知道，这回可又是马家军老将马元海出战！那个老家伙，打仗那是很有一手的！如此，没有休整，那没得个把月不可能回师。等红三方面军回师之时，自己早已将这边的红三方面军消灭，再回头伏击。如此，正是第一军建功之时。但他万万想不到，李剑生所部，灭西北马家军，那几乎是兵不血刃！尤其马鸿宾兄弟，几乎是传檄而定！至于马步芳、马步青所部，则是在短时间内被全歼。李剑生所部不但没有被重创或是全歼，反而实力得到大大加强。一者，已经全面骑兵化；二者，西北汉子作战勇敢，又穷惯了，这一回红军招兵，可是招了不少好苗子。李剑生所部获知胡宗南进犯红三方面军，立即快速回援，机动速度高，实力不减反增，这都是胡宗南事先没有料到的。
至于一线天一带，胡宗南绝料不到罗荣桓虽然只是个政委，打仗也是个好手，何况身边有一大帮副总指挥、参谋长帮趁，那打起他的第一军来也是毫不含糊。