按起葫芦起了瓢，新科状元庄际昌街市偶遇陈子状，二人酒楼把酒畅谈，庄际昌得知陈子状因为在修史馆揭发魏忠贤的罪行，家遭大火，流落街头。
看到故友落魄凄凉的惨景，庄际昌誓要为陈子状讨个公道。然而倚权傍势、为虎作伥的恶人甚多，知府刘诏派了赵捕头前来缉捕陈子状，被庄际昌出言喝退。
庄际昌不畏魏忠贤打击，一连番的与其作对，令魏忠贤怀恨不已。老贼将手中的白瓷碗掼的粉碎，恶狠狠地对许显纯说道：“庄际昌如此的不识抬举，找个机会收拾了他。”许显纯唯唯诺诺，向魏忠贤施了一礼后退出了东厂。
然而此时魏忠贤一门心思要对付的人，并不是庄际昌，而是翰林院学士赵秉忠。当年杨涟下狱，许显纯三木大刑轮番上阵，也没有问出《二十条罪疏》出自何人之手。伴随着杨涟的死，这件事情似乎成了悬案，所谓斩草除根，没有找到拟状之人，魏忠贤感到身上芒刺在背。
所以经年历月，他派人多方查缉，终于有了些眉目。
一个云高孤月的夜晚，赵秉忠正在书房之中整理书稿，却听窗外白杨树传来沙沙之声。杨树自会发声，赵秉忠并未在意，而是继续伏案奋笔疾书。此时一个黑衣人攀檐卧梁，朝着书房窥望。
书信写好之后，赵秉忠唤来管家孙胜，他神情凝重地孙胜说道：“你现在从角门出去，将密信交给御史邱兆麟邱大人。记住，千万不能让此信落入歹人的手中。”
看到赵秉忠忧心忡忡的样子，孙胜的心中百感交集，情切之下不免老泪纵横。他对赵秉忠说道：“老爷，您放心，信在人在，信毁人亡。我孙胜绝不会辜负您的嘱托。”
赵秉忠冲着孙胜挥了挥手，孙胜夤夜骑乘一匹快马，直奔御史府而去。先前窥探的黑衣人，见孙胜出去了，立刻施展轻功前去堵截。孙胜勒马回缰，对前面的黑衣人厉声喝道：“大胆贼人，竟敢拦截翰林学士家的车马，难道你的眼中没有王法了吗？”
黑衣人曲臂弯肘，仰天大笑几声道：“一个小小的奴才，也敢口出大言。识相的把密信留下，大爷我还能留你个全尸。”孙胜暗暗思忖，何以歹人的消息如此灵通？他刚刚踏出府门，就在半路遭到了截杀。
见孙胜沉吟不语，黑衣人的脸上立现愤怒的神情，他手持雁翎刀，指着孙胜说道：“老东西，你还在犹豫什么？赶快把密信交给我。”
孙胜对黑衣人说道：“你想要密信可以，但你要放我一条生路。”黑衣人贼眼乱转，当即点了点头。孙胜趁着他疏忽大意的时候，从怀中扔出一个小布包，对黑衣人说道：“密信在此，你拿好了。”黑衣人腾身纵跃，接住了布包。孙胜快马加鞭，趁着一轮皎月的银光，绝尘而去。
黑衣人打开布包，哪里是什么密信，却是一把夜壶。臭不可挡的气味令他恼怒成怒，随即又是施展蜻蜓三点水，对孙胜穷追不舍。匹马嘶风、龙驹入海，孙胜一路疾行，只感到树影在眼前穿掠而过，不知不觉间，他已经奔出了三十多里的路程。
失了行止，孙胜的心情和眼前的无尽黑暗一样的茫然，这时他拒马回望，想找人打探一下，这里什么是地方？可是四下一片静谧，只有时而响彻的风声陪伴他的左右。孙胜惊慌失措，信马游缰的慢慢前行。
此时黑衣人风驰电掣地出现在了他的面前，孙胜掉转马头，欲要逃走。黑衣人哪里肯放，他双脚一踮使了一招鹞子翔云，一掌将孙胜打落马下。
孙胜摔得鼻青脸肿，左腿在跌落马背时被摔断。锥心刺骨的疼痛令他的额头现出大颗的汗滴。黑衣人亦步亦趋，将孙胜逼到一个漆黑的角落，他恶语相加地对孙胜说道：“老东西，你竟敢戏耍于我。天堂有路你不走，地狱无门闯进来。”说罢，扬起一刀将孙胜毙于刀下。
接着黑衣人在孙胜的身上不停地搜寻，背包行囊、衣服鞋袜，里里外外全都翻了个遍，可是根本没有密信的踪影。黑衣人不禁情绪焦躁起来。
这时巡更人打着梆子、提着灯笼向这边走来，一看前面人影晃动，
墙下还倒伏着一个苍髯老者。巡更人顿时吓得手足无措，他急忙回身口里不停地大喊救命。
黑衣人猛虎啸林，抢身一扑来到了巡更人的面前，举刀就朝着他劈了下来。这时捕头何三闻听求救之声，赶到这里，恰逢其时的救了巡更人。
何三手中八极刀游龙出水，左脚前探、右腿屈卧如弓，左掌横立于胸。他摆出行者打虎式，一对明亮如珠的招子直视黑衣人。黑衣人脸上不屑一顾的冲着地上呸了一声，对何三说道：“三脚猫的功夫也敢出来卖弄。”
说罢他亦卧步弓身、拧腰晃膀，以大缠肘的架式迎击何三。何三不觉大怒，他对黑衣人说道：“好个胆大妄为的贼人，看到公差来此不束手就擒，反而要负隅顽抗，让你看看我的手段。”
一语言罢，八极刀朔风吹落雪、一股冷森森的寒气划过，直向黑衣人的肩膀削去。黑衣人虎扑侧身，将头向旁边一歪，躲过何三的这一刀。反手他醉仙望月，一字横炮的铁拳打向何三的腹部。此人拳如醋钵、势大力沉，何三硬接之下，只感到手臂隐隐作痛。
黑衣人看的真真切切，他嘿嘿冷笑道：“我说你是三脚猫的功夫，你还硬是出来献丑。现在是你自己寻死，这可怪不得我。”说罢，脚踏定阳针步，双掌游蜂戏蝶，倒海翻江般的掌力向何三打去。
何三横刀格挡，黑衣人的掌力劲透摧石，雁翎刀被震作两截。失去这个屏障，黑衣人在何三的腹部打了一掌。何三大叫一声，口中吐出一口鲜血。
黑衣人又使出一招钱江潮涌，前招未尽、后招续至。他的掌法凌厉狠辣，显然是想速战速决，以便回头继续寻找密信的下落。正在二人打的难解难分的时候，赵捕头带着一干捕快来到此处。
他看到何三身受重伤，面前的歹人又是不知进退的痛下杀手，赵捕头气涌填胸，将佩刀的刀鞘向前一推，开窗邀月之式向黑衣人打去。黑衣人移步挪位，轻轻闪躲之后，对着何三说道：“你这三脚猫命不该绝，有人来救你了。”
何三见他屡屡出言讥讽，捂着胸口就要和他拼命。黑衣人又是一阵冷笑，弃了何三，转身来斗赵捕头。赵捕头握刀转腕，佩刀在他的手前划过一道弧光，剪腕缠花刀向黑衣人胸口劈刺。刀法讲求劲道刚猛、出手如电，赵捕头金锁刀一出手，立时让黑衣人陷入了困局。较量十余回合之后，黑衣人脚下方寸大乱，只有招架之攻，而没有还手之力。他正在设计擒拿黑衣人之际，一个捕快的嚷叫，令黑衣人有机可乘。
赵捕头只听背后有人说道：“赵捕头，有人潜入府衙给了田大人一刀。”赵捕头浑身一阵颤抖，手上失了准头。黑衣人泥鳅脱身，消失在了夜幕之中。
看到贼人侥幸逃脱，赵捕头轻叹一声，将佩刀放入刀鞘。他转过身对捕快说道：“你刚才说什么？田大人怎么了？”捕快一脸惊慌地回答道：“赵捕头，适才有个贼人夜闯府衙，意欲行刺田大人。”
“岂有此理，歹人真是猖狂。”赵捕头咬牙切齿地跟着捕快往府衙奔，这时赵捕头猛然想起了身后的黑衣人和倒毙在地的孙胜。他对捕快说道：“你在这看着，不准任何人接近。我回去探望大人的伤势，随便将仵作和差役们找来。”
捕快点头答应，赵捕头随即脚步匆匆地赶回府衙。就在他离开没有多久，那名捕快鬼使神差地被人暗算了。赵捕头回到府衙门之后，看到田七的胸口中了一刀。他俯身下拜，神情慌张地说道：“田大人，属下失察，竟然让歹人偷进府衙，刺伤了大人。属下真是罪该万死。”
田七嘴唇微颤，想说什么话，可是字言未吐。师爷对赵捕头说道：“赵捕头，田大人受了惊吓，急需要休养调理。这些日子府衙的事情就由我与你共同协理。你现在马上派人全城缉捕，发现可疑人等，一律押入大牢候审。”
赵捕头领命而去，田七掀开被子坐了起来。他对师爷说道：“赵捕头不会有所怀疑吧。”
师爷捋着鼠须胡，一脸的狡狯相。他笑嘻嘻地笑道：“大人，你刚才演的非常好，这些天您先在屋中将养，待我出去看看虚实。再来和你商议。”
田七神情凝重地说道：“但愿能取回密信，否则你我都要脑袋搬家。”师爷一收脸上的笑容，神情亦变得阴沉起来。原来田七见赵捕头外出巡查，他担心与黑衣人撞见，是以使了一招瞒天过海的计策。现在赵捕头被调虎离山，但愿黑衣人能找到密信。
然而这一切不过是他的一厢情愿，黑衣人看到孙胜的鞋中居然藏有夹层，他后悔自己的疏忽大意。很显然有人趁着他不注意的时候，已经将密信取走了。一阵疾风吹过，黑衣人连打几个寒战。此番出师不利，他感到自己的死期不远了。