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01
在桐工作之后，兰机关与重庆方面还有联系。
三七年底，汪精卫向蒋介石提议道：“国都已陷，我俩难辞其咎。不妨主动地负责，让别的同志重新组织政府，换取到日本方面的谅解，救民于水火。
蒋介石在日记里写道：“党内高层和各方人士几乎众口一词，均以军事失败为借口，极力地主张与日本内阁进行和谈。殊不知，此时求和无异于灭亡。不仅外侮难堪，而内乱也将再起。彼辈只见其危，不知其害。没有定见，如何能撑此大难？”
得知日方再度对和谈加码，蒋介石大喜并在日记里写道：“傍晚，陶德曼转达了日本内阁的和谈底线，其条件与方式都极苛刻。我们无从考虑，也就有理由置之不理！”
十二月二十七日上午，在最高国防工作会上，仍有很多要员主和。有人嘲笑蒋介石优柔寡断，势必葬送国家和四万万同胞。蒋介石在日记里说：“元老糊涂至此，殊为痛心。今日除投降外无和平，舍抗战外无以求生存。彼等不知形势利害，此革命之所以未能成功而以致于此也……”
二十八日，蒋介石在武汉宣称：“只要我国民政府不落黑字于敌，我们就还有收复主权之机。”
02
陶德曼调停失败，日本颁布了全国总动员法。
日军在蒙古边界上与苏军遭遇，蒋介石派外交官高宗武与董道宁到香港，向日本转告转告中日和谈的三条底线：一、满洲与内蒙古的现状可存而不议。二、河北与察哈尔必须还给中国。三、日方应尊重并确保民国政府在长城以南行使主权。
石原莞尔觉得应该考虑安抚蒋介石，团结一切可以团结的力对付贪得无厌的斯大林。天皇不同意，民众也反对，都主张建立一个更加友善和亲日的新政府。三八年，蒋介石派孔祥熙到香港，向日本外相宇垣一成提出：“中国不付战争赔款，不公开承认满洲国。”
这时，梅机关主张以汪精卫代替蒋介石，有些犹豫。七月二十二日，日苏两军在张鼓峰地区发生军事冲突。和知鹰二潜入汉口，通透张季鸾向蒋介石传话，主张尽快达成停战协议。
不到一月，武汉和广州告破，近卫首相再发表声明，要求蒋介石下野并对日中之争负全责。
03
四〇年夏，日军再取宜昌并大规模空袭重庆，英法两国相继关闭重庆获取外援的西南通道。
板垣征四郎向重庆提出：承认满洲独立，组织东亚联盟，日满中三国实现经济全方位合作，主导亚洲汉的设和安全。这个倡议相当务实，也是半年多桐工作的成果。
不料，这一次议和谈判竟因走漏消息而不得不取消。和知鹰二对柴山兼四郎说：“八月会谈后，近卫首相已经答应放弃汪精卫并且与重庆方面达成了谅解。没想到，华北的八路军发动大规模的出击，把这件事搅黄了。”
德军横扫欧洲，丹麦、挪威、荷兰、比利时、法国先后投降。三十多万英军抛弃所有的辎重败退敦刻尔克，负责阻击的部队阵亡近三万，还有四万人投降。德军在敦刻尔克的海滩上，缴获近三千门各型火炮，两万挺机枪，还有十万辆汽车和摩托车，以及五十万吨军用物资。
在整个世界都天翻地覆之际，天皇在御前会议上要求陆军在四〇年结束中国的战事，确保战略主动。
04
四〇年八月二十日，八路军和各地的游击队对正太铁路、同蒲铁路、平汉铁路和津浦铁路沿线的日军发起全线攻击，夺取娘子关。
三周之间，华北的各条交通线完全瘫痪，各个据点都向华北派遣军司令部救援，军情十万火急。大本营也深知，在中国的一百多万部队只是控制了交通线上的城镇，广大的乡村力有不及。本以为只要逼迫重庆政府投降就可以解决问题，然而……
华北派遣军司令官多田骏中将说：“华北危局应该使我们重新检讨中国的战局，中国的广大乡村都是以宗族和血缘为纽带，有山高皇帝远一说。就算蒋介石与汪精卫都摇白旗，也未必能让我们从此就高枕无忧。”
大本营很不满，找到冈村宁次寻问对策。冈村宁次指出：“我们在华北的控制面积还不足十分之一，徒有其表。我们不肃清隐藏在乡间的民间武装，必将永无宁日。”
说来说去，中日之间的问题都不是一个简单的军事问题，不是沙盘上的红蓝旗……
05
柴山兼四郎得到了一条无法证实的消息，夏文远就在阎锡山的身边。
阎锡山已年近花甲，毕业于日本陆军士官学校的十六期，与板垣征四郎、土肥原贤二和冈村宁次是同学。
在该公的手中，山西成了自成体系的国中之国，长期与中央政府都是貌合神离。三七年，阎锡山出任第二战区司令长官，接八路军入晋。
四〇年初，和知鹰二就给大本营建言道，把劝降工作的重心移到有实力的地方军阀身上，并主动申请去山西太原做阎锡山的工作。八月中旬，在汾阳的若松旅团司令部，华北派遣军参谋长田边盛武与阎锡山的全权代表赵承绶达成口头停战协议，史称汾阳协定。
以汾阳协定为契机，华中派遣军也与第三区战区的顾祝同和桂系新生代李品仙取得联系，达成谅解。
06
华北方面，派遣军不仅巩固了平原地区，还改善了在大行山以西的处境。
四一年的五月，陆相东条英机与大本营参谋总长杉山元要求华北派遣军司令多田骏解决中条山问题。
晋南的中条山隶属于卫立煌的第一战区，是洛阳和西安以北的军事屏障。四一年初，重庆方面与延安方面矛盾激化，不仅酿成皖南事变，也使卫立煌遭到软禁。何应钦巡视第一战区、第二战区和第五战区以后，在洛阳主持军事会议，布置对延安的军事包围。
何应钦既然能抛弃中条山，就有可能再送大礼。 蜀之昂