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　　日本人在南京进行的屠杀整整进行了六个月。大批的中国人惨死在日军的屠刀下。龟缩在李庙堂别墅里的李美堂，还有他的那些手下们。在这之间，没有展开报复计划。因为那样做，太自不量力了，无异于螳螂挡车。在李美堂的劝说下，他家还是按照他的吩咐潜伏下来。当日本人停止了在南京城里的屠杀后，李美堂派人偷偷的去自己掩护的商行查看了一下。整幢楼房并没有被日本人焚毁的太厉害。看来日本的情报组织并不知道他们的这个潜伏地点。李美堂亲自去了一趟那幢商行的里面。到了地下室看了看，除了被自己砸坏了的电台外。其余的东西都没有被损坏。看来当初自己真是太小心了。真是可惜了那些电台。李美堂感到了没有危险后。就带着他的人又悄悄的回到了商行。继续以商行名义作为他们身份的掩护。并跟中统李庙堂重新取得了联系。李庙堂对李美堂他们在日本对南京屠杀期间不顾生命的执行潜伏计划，很是满意。虽说潜伏人员遭到很大的破坏。但是他还是给了李美堂强有力的支持。这一点远比三处的王季高坐的好。王季高在日本屠城期间偷偷的通过秘密渠道逃回来重庆。现在中统的五处又重新获得了上层的赏识和重用。紧接着不久，李庙堂又给李美堂他们派去了二十人的队伍，对他们进行了人员补充。中统在南京城里面信的谍报网又重新建立起来了。并且重新配备了电台，发放了大笔的活动资金。五处在李美堂的领导下又恢复了以往的活力。并给重庆提供了大量的日本情报。

　　随着时间的推移，转眼到了1940年3月，汪精卫伪国民政府在南京正式成立，汪任“行政院长”兼“国府主席。

　　中统也开始了新的历史使命，他们奉命开始对汪伪政权里面的汉奸进行锄奸。在这之间李美堂一直受焦大鹏的领导，并在焦大鹏的协助下给重庆政府提供了很多日伪情报。

　　而洪旗自从搬进了南造云子那里后，一直居住在南造云子的别墅里。一九三九年三月，洪旗奉组织鹰隼之命。跟南造云子结婚，并假借投靠日本人，成了日本军事情报网里面的一名中国情报员。而此时的南造云子已经升任了日本军事情报网里面的一个部门的负责人，掌管反潜伏行动计划。专门用来对付国名政府的中统，军统，好友共产党的地下组织。洪旗现在就在她的手下，负责情报工作。当一九四零年来临的时候，洪旗跟南造云子的孩子出生了。日本老牌特务南造一郎望着自己活拨可爱的孙子一次喝得大醉，诱发心脏病，猝死在外孙子的身旁。这一喜一悲，让南造云子大病一场。病愈之后。另外由于在南造云子掌控皇军情报组的这一段时间里，日军的情报经常的泄露。南造云子病后，她在日军情报网的地位也渐渐不如往日辉煌。她曾经的荣耀现在被另外一位叫龟田的日本少佐取代。事业上的不顺，加上自己老父的突然病死。南造云子这一段时间常常为一件小事跟洪旗争吵，她得了严重的抑郁症。如今的螃蟹已经跟龟田姘居在一起了，她离开了失势的南造云子。

　　远在重庆的毕梅在经过一番折腾到达重庆不久，孩子难产，自己也因为产后大出血，同孩子一起死去了。临死的时候，她口里呼喊着洪旗的名字凄惨咽气的。当然这一切洪旗并不知道。在洪旗在跟毕梅失去联系的这段时间里，他的内心还保留着他的一点希望。他无数次的启望她们母子幸福平安。他知道此刻他已经不属于他的毕梅了，不属于他自己了，现在他只属于这个灾难中的国家和民族。

　　李美堂跟李慧珍也结婚了。在结婚的当天晚上，李慧珍告诉了李美堂自己真实的身份，她在上学的时候，就已经加入了共产党。李美堂那天紧紧的把李慧珍搂在怀里，现在在他的身边他终于有了一个自己可以说真话的人了。这让他很幸福。当李慧珍问李美堂，美堂，虽说你现在抽鸦片，其实我感觉你骨子里也很像一名共产党。李美堂笑了笑没说话，他只是不停的亲吻着李慧珍的脸颊说，你期望我是，那我就是吧。不过这种话以后不要再说了。李慧珍有些天真的说，现在不是国共合作了吗？还怕什么的？李美堂拍了拍李慧珍的肩膀说，傻老婆，这些都是表面现象。记住以后你的身份千万不要再跟任何人讲。李慧珍温柔的搂着李美堂，躲在他的怀里幸福的点着头。这个时候，李美堂情不自禁的想到了吴月。

　　在李美堂跟李慧珍结婚的两个月后，李美堂接到了李庙堂从重庆传来的电报。电报上命令他们要不惜一切代价清除汪精卫，周佛海，陈公博，丁默村等打汉奸。还有一项是清除日本军事情报网的红人龟田。 卧底