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朱棣见南军逼了上来，急中生智，佯装用马鞭招呼堤后人马上来，李景隆看见，心下生疑，以为燕军有埋伏，命令大军暂且停止追击，稍等片刻，查看动静。
说来也巧，正在此时，朱高煦率军赶到，从堤后一跃而出，杀向南军，南军大惊，纷纷后退。
朱棣急忙拉住朱高煦问道：“诸将正在鏖战，你何故来此？”
朱高煦笑道：“父王放心，各处安好。我闻父王以数十骑当贼众，特来支援。”
朱棣长出了一口气道：“好好，我正战的疲劳，你接上，进击贼兵，不能让他们有所喘息。”
朱高煦道声遵命，率数千精骑冲下堤坝，杀入南军阵中，如猛虎驱羊，蛟龙破浪，南军纷纷闪避。但是南军人数实在太多，不一会儿又合拢在一起，将朱高煦等人围在当中。
正在此危急关头，忽然平地刮起一阵大风，将李景隆的将旗吹折，南军不明所以，尽皆变色，阵势大乱。
燕王见机不可失，对左右道：“我不速进，贼不速退，诸君与我唯有拼死一战，才能破敌。”遂率数百劲卒绕到敌后，突入驰击，南军阵势少动，已而遂败，弃戈而走。
俗话说兵败如山倒，李景隆中军一败，牵连各处大阵亦败，南军败北奔走之声如雷，朱棣率大军追击败兵至其大营，郭英本在大营防守，燕军乘风纵火，燔烧其营，烟焰涨天。郭英等人抵挡不住，溃散向西，往真定方向逃窜，李景隆还是一心向南方逃跑，想要逃回德州大本营。
南军大营之中委弃辎重器械，堆积如山，牛马牲畜，不可胜计，就连建文帝所赐的斧钺旗旄皆被燕军缴获，南军被斩首十余万级，溺死在白沟河中的不可胜数。
朱棣没有去追李景隆，他命令大军紧紧追击郭英，这次务必要拿下真定，燕军一直跟在郭英后面紧追不舍，郭英逃到月漾桥时，忽然桥上一声炮响，一队军马拦住去路，郭英大叫一声：“我命休矣。”
桥上一人身高八尺，气度不凡，对着郭英喊道：“郭侯莫慌，徐辉祖在此。”
来人正是魏国公徐辉祖，中山王徐达之子，燕王妃徐妙芸长兄，奉建文帝之命率五万之众前来支援，正好遇上郭英败退至此。
郭英见到徐辉祖，急忙上前抓住他的双手，老泪纵横道：“贤侄来得正是时候，我等在白沟河大败，后面燕兵追得正紧，你快去帮我抵挡一下。我返回真定，整顿军马，来日再战。”
徐辉祖道声好，命手下大军夹河布阵，据桥而守，郭英率领残兵败将逃过桥去。
未过一个时辰，远处烟尘滚滚，旌旗招展，朱棣率领燕军杀至桥边，看到门旗下的徐辉祖，他拍马上前，一扬马鞭道：“对面可是魏国公？”
徐辉祖在马上一拱手道：“正是在下。数年不见，燕王风采如昔，只是不知我那妹子是否安好？”
朱棣一笑道：“王妃一向安好，只是挂念大哥的紧。不如大哥与我同去北平，与家人团聚，共享天伦之乐，岂不美哉？”
徐辉祖冷冷道：“不必了，多谢燕王美意，俗语云有其子必有其父，果然是乱臣贼子同出一门。我家是忠臣孝子不愿与尔等为伍。”
朱高煦在旁听到他出言讽刺，大怒道：“舅舅，我父王好言相劝，你却不识抬举。李景隆百万大军被我们打得大败，你就些许兵马，还早早不下马投降，免得刀剑无眼，丢了性命。”
徐辉祖昂起头道：“我身为魏国公，中山王之子，受国家厚恩，无以为报，若能捐躯沙场，亦可谓死得其所了。你们放马过来吧，与我决一死战。”
说罢，他正欲下令放箭。燕王朱棣却一摆手道：“且慢。大哥你我分属至亲，岂能兵戎相见。我看就此罢兵，你退兵真定，我转回北平，你看可好？”
徐辉祖哼了一声道：“燕王倒也识趣。”
燕王又道：“前次小儿无礼，偷盗了你的千里马飞羽，可惜此马战死在了白沟河畔，今日我从军中挑出百匹宝马，赔付给你，你我就算两清了。”
说罢，朱棣命人牵来百匹良驹，交给徐辉祖。
徐辉祖看了看那些战马，果然匹匹高大神俊，与自己的飞羽也不相上下，点点头道：“燕王，你送我这些宝马良驹，我可不会领情，下次见面，还是会与你拼个你死我活。”
朱棣笑道：“下次见面，你要给我行三跪九叩大礼。”
徐辉祖道：“你痴心妄想。”
朱棣也不答话，命令全军后撤，大队人马返回北平。
在途中，众将不解问道：“燕王，我军明明可以击败徐辉祖，为何撤军返回北平呢？”
朱棣道：“徐辉祖军容整齐，我军大战之后，疲惫已极，胜之恐怕要花些力气。我军声言北返，突然折向东南，去取德州，李景隆必然不备，德州唾手可得，此处积蓄甚多，我军可在此稍作补充修整，然后直下济南，若能夺了济南，半壁江山可定。”
众将听后，群情振奋。
燕军过了雄县后，突然沿大清河折而向东，顺流而下，来至胜芳镇，在此稍作停留，顺大运河南下，水陆并进，只用了几日功夫，便抵达德州城下。
李景隆刚回到德州，喘息未定，忽闻燕军杀到，便要弃城而逃。参军高巍劝道：“大将军，各处退到德州的败兵算起来也有二十余万，此处城高池深，粮草充足，足可坚守。燕军擅于野战，但不擅攻城，更何况强弩之末，势不能穿鲁缟。只要我军齐心协力，定能将燕军击败。”
李景隆叹了口气道：“兵虽多，却无将。郭侯、盛庸、平安等人都不知所踪，虽然有个张士行，但素无人望，难挑大梁。济南为山东首府，城大难下，不如据此，以待朝廷援军。”
李景隆遂下令撤守德州，不经一战，便率军逃向济南。高巍苦劝不住，也只好随军撤走。
五月九日，朱棣率大军进驻德州。他命都督陈亨籍吏民，收府库，获粮储百余万石。山东军民以牛酒迎谒于军门者， 络绎不绝，希望燕军不要骚扰地方，朱棣不受牛酒，将众位乡亲父老慰劳一番后，遣送回家。随即下令军士严禁侵掠乡里，德州城中井然有序。
朱棣与众将计议道：“李景隆在济南，收集败亡，意图恢复。今我军乘胜追击，南军势必瓦解。”
众将点头称是。
于是朱棣命陈亨率军一万镇守德州，他自率大军起营，次日抵达禹城北二十五里驻营稍作休整，在日晡（下午三四点钟）起行，倍道而进，天明之时突然出现在济南城下。
此时李景隆众尚余十多万，仓卒之间，布阵未定。
朱棣欲亲率精骑冲阵，左右众将拉住他的马头劝道：“殿下，我军奔驰了一夜，筋疲力尽，容稍作休息，再行交战。”
朱棣怒道：“迅雷之下，不及掩耳，击贼，不得不急，倘若缓之，贼阵稍定，恐难破敌。”
张玉劝道：“既如此，我等当效其劳，毋须殿下出战。”
朱棣道：“为将者不能身先士卒，岂能服众。你们随我来。”说罢，一催战马，向南军大阵冲去。
南军经过白沟河之败后已成惊弓之鸟，一见燕军杀到，不及列阵相迎，四散奔逃，被斩首万余级，获马一万七千余匹。李景隆单骑逃遁，余众悉降。
燕军进抵济南城下，只见四门紧闭，朱棣纵马上前，对城上喊话道：“城上军马听真，孤乃燕王，李景隆数十万大军已被我打败，尔等快快开城投降，否则我大军入城，玉石俱焚，鸡犬不留。”
这时，城上探出一个脑袋，高鼻深目，不象是中原汉人，那人高声道：“济南城只有死铁铉，并无降鼎石，你尽管前来攻城。”
燕王猛然惊醒，才想起来城上之人便是山东参政铁铉。
此人年约三十五六，祖上是色目人，性情刚正，聪明果决。洪武中，由国子生授礼科给事中，后调都督府断事，判案决狱，条理分明，立等可定。太祖朱元璋欣赏其才，赠其字为“鼎石”，以资嘉奖。
建文帝即位后，铁铉外放为山东参政，负责为李景隆大军筹措粮饷。
燕王朱棣微微一笑道：“铁铉，我敬你是条好汉，不要做无谓的牺牲，你是一介文人，如何能抵挡我十数万大军？”
这时铁铉背后转出两人，一个人高呼道：“山东都司都指挥使盛庸在此。”
一个人高呼道：“孝陵卫指挥使张士行在此。”
原来盛庸在白沟河一役失败后，他便直接逃回了济南城。因他是山东都司都指挥，毕竟守土有责。他回到城中后，便遇上了山东参政铁铉，二人相约死守城池，死战不退。
张士行是随李景隆退到济南的，在城下被燕军击败后，他护着参军高巍，二人逃进了济南城，见到了铁铉和盛庸。
城中只有溃兵两万余人，还好铁铉刚刚筹集了十几万石粮食，可供数月之用。
四人歃血为盟，整顿军马，誓死守卫济南城。
朱棣见到盛张二人，先是一惊，随即哈哈大笑道：“败军之将，乌合之众，何敢言勇。”说罢，他马鞭一挥，身后大批燕军冲了上来。
城上弓弩齐发，箭如雨下，射杀了不少燕军，加之燕军奔跑了一夜，刚才又经历一场大战，实在是疲劳之极，许多士兵有畏难之情，不肯上前，朱棣只好命令退兵，在城外十里处扎营，先将济南城团团围住。
但随后燕军一连攻了几日，都未能将城池攻破，朱棣变得焦躁起来，中军都督张玉看在眼里，上前献计道：“燕王殿下，我有一计，不费一兵一卒，可取济南。”
朱棣闻言大喜道：“好个世美（张玉字），果然是智计百出。有什么计策，快快讲来。” 屠龙后记